Исчточник: "Совкомфлот" планирует разместить евробонды в объеме от $500 млн

"Совкомфлот" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в объеме от 500 миллионов долларов в рамках выкупа обращающегося на рынке выпуска евробондов, сообщил источник на финансовом рынке, знакомый с планами компании.

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. "Совкомфлот" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в объеме от 500 миллионов долларов в рамках выкупа обращающегося на рынке выпуска евробондов, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке, знакомый с планами компании.

"Компания ориентирует инвесторов на объем нового выпуска будет в размере 500 миллионов плюс", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал другой источник, организаторы выпуска интересуются у инвесторов, как они относятся к евробондам на 5-7 лет, и спрашивают, на какой максимальный срок готовы взять бумаги. "Компания хочет купить короткие бумаги и выпустить длинные. Насколько я понимаю, компания хочет выпустить бумаги минимум на 5 лет, и, наверное, чем длиннее, тем лучше", — сказал собеседник агентства, присутствовавший на презентации компании.

Ранее источники на рынке сообщали РИА Новости, что "Совкомфлот" планирует со 2 июня road show евробондов в долларах в Европе и США. За счет привлеченных средств компания намерена профинансировать выкуп находящихся в обращении евробондов выпуска объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2017 году. Также средства планируется направить на погашение другой задолженности.

Организаторами сделки выбраны Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал".

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. 100% акций компании принадлежит государству.