МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия размещает 10-летние еврооблигации в объеме 1,75 миллиарда долларов с доходностью 4,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По словам другого источника, иностранные инвесторы приобрели около 75% выпуска на сумму 1,3 миллиарда долларов. Среди них европейские, азиатские и американские инвесторы.
Ранее во вторник источник РИА Новости рассказал, что спрос на бонды достиг 6,3 миллиарда долларов, а закрытие книги планировалось после полудня по лондонскому времени (после 14.00 мск).
В понедельник Россия анонсировала размещение нового выпуска еврооблигаций. По сообщению Минфина, выпуск проходит в соответствии с законом о бюджете на текущий год, который предполагает заимствовать на внешнем рынке 3 миллиарда долларов.
Как сообщил источник в банковских кругах, Минфин России предложил инвесторам долларовый выпуск со сроком обращения 10 лет и с ориентиром доходности в диапазоне 4,65-4,9% годовых.
Организатором выступает "ВТБ Капитал". Сделку планировалось закрыть в понедельник, но в связи с ожиданием отклика от азиатских инвесторов, закрытие книги было отложено до вторника
Привлеченные средства не будут использованы на цели, нарушающие санкции ЕС и США, отмечал источник.
"Факт, что ВТБ находится под финансовыми ограничениями ЕС и США. Также факт, что суверенный долг под ними не находится", — сказал координатор по санкциям госдепартамента Дэниэл Фрид.
"Это одно из осложнений реализации санкций", — признал Фрид, заявив, что решения по данному вопросу будет принимать министерство финансов США.
Ранее во вторник стало известно, что спрос на бонды достиг 6,3 миллиарда долларов. Техническое размещение бумаг запланировано на 27 мая.
Россия в последний раз выходила на внешние рынки капитала в сентябре 2013 года, в том году страна разместила четыре транша еврооблигаций на общую сумму 7 миллиардов долларов. Организаторами выпуска тогда выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и ИК "Ренессанс Капитал".
