"Северсталь" разместила конвертируемые пятилетние облигации на $200 млн

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Северсталь" разместила необеспеченные гарантированные конвертируемые облигации с погашением в 2021 году на общую сумму 200 миллионов долларов, следует из сообщения компании по итогам сбора заявок на облигации.

Купон по облигациям составляет 0,5% годовых с выплатой по истечении каждого полугодия. Цена конвертации предполагает премию в размере 17,5% от базовой цены глобальной депозитарной расписки (средневзвешенная цена GDR по состоянию на 26 апреля). Цена конвертации облигаций будет установлена в соответствии со стандартными рыночными правилами обмена.

Ценные бумаги будут выпущены Abigrove Limited и гарантированы "Северсталью". Техническое размещение планируется на 29 апреля или в ближайшие к этому дню даты. По выпуску предусмотрено досрочное погашение через три года. Ожидается, что облигации будут допущены к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Ранее во вторник "Северсталь" объявила о запуске предложения необеспеченных гарантированных конвертируемых облигаций с погашением в 2021 году приблизительно на 200 миллионов долларов. Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking выступают в качестве совместных организаторов и букраннеров выпуска.

"Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. Выпуск позволит найти эффективное применение имеющимся на балансе казначейским акциям, а также получить дополнительное финансирование на привлекательных для компании условиях", — сообщили РИА Новости в "Северстали".