МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Общий спрос на биржевые облигации компании "Еврохим" на 15 миллиардов рублей превысил 28 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ", выступившего одним из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала 7 апреля, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 19 апреля. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 10,6-10,85% годовых (соответствует доходности к погашению 10,88-11,14% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 10,5-10,6% годовых (доходность 10,78-10,88% годовых).
В ходе маркетинга было подано более 47 заявок инвесторов. В итоге эмитент установил ставку на уровне 10,6% годовых, что составляет 142 базисных пункта к кривой ОФЗ, минимальный спред к кривой ОФЗ среди всех последних размещений облигаций с уровнем рейтинга "ВВ", отмечается в сообщении.
""ЕвроХим" выпустил облигации впервые за последние шесть лет. На фоне непростой экономической ситуации нам удалось привлечь многих инвесторов, предложив им конкурентоспособные условия сделки", — сказал заместитель финансового директора – руководитель департамента корпоративного финансирования "Еврохима" Александр Гаврилов.
Трехлетний выпуск будет предусматривать выплату полугодовых купонов. Организаторами выступили Росбанк, "Сбербанк КИБ".
Холдинг "Еврохим" был основан в 2001 году, является одной из ведущих агрохимических компаний в мире. Предприятия "Еврохима" производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Основной акционер "Еврохима" — Eurochem Group SE (контролируется Андреем Мельниченко и Дмитрием Стрежневым), которой принадлежит 85% компании, еще 15% акций находятся в распоряжении Eurochem Capital Management Ltd.
