МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Холдинговая компания Renaissance Financial Holdings Limited (в ее состав входит ряд компаний, формирующих группу "Ренессанс Капитал") в рамках обмена существующего выпуска еврооблигаций с погашением в 2016 году размещает новый выпуск бумаг на 200 миллионов долларов с купоном 9,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее компания сообщила, что получила заявки на обмен выпуска еврооблигаций на 96,31 миллиона долларов.
Компания провела road show в Швейцарии и Лондоне 6 и 7 апреля в рамках предложения по обмену евробондов на новый выпуск. Организаторами выступают "Ренессанс Капитал" и UBS.
Выпуск еврооблигаций с погашением в конце апреля 2016 года объемом 325 миллионов долларов был размещен в 2011 году с купонами 11% годовых. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 125 миллионов долларов (из них бумаги на 27 миллионов долларов держат аффилированные структуры компании), его компания планирует обменять на новый пятилетний выпуск с двухлетним пут-опционом.
Ориентир доходности новых облигаций составлял 9,5-9,75% годовых.
