МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спрос на биржевые облигации торговой сети "О'Кей" на 5 миллиардов рублей составил около 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
Заявки на облигации компания собирала во вторник, 5 апреля. Первоначально эмитент ориентировал на ставку первого купона в диапазоне 11,6-11,8% годовых (доходность к оферте 11,94-12,15% годовых). В ходе сбора заявок компания сузила ориентир до 11,6-11,7% годовых (доходность 11,94-12,04% годовых). Итоговая ставка купона определена в размере 11,7% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 22 заявки от диверсифицированного пула инвесторов. Основными покупателями биржевых облигаций стали преимущественно банки, а также управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Компания предложила инвесторам пятилетние бумаги серии БО-06 с офертой через 2,5 года с даты размещения и полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг состоится 12 апреля.
В настоящее время в обращении у компании находятся один классический выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей и два выпуска биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей, по одному из которых на 5 миллиардов рублей в конце апреля предстоит оферта.
