МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Холдинговая компания Renaissance Financial Holdings Limited (в ее состав входит ряд компаний, формирующих группу "Ренессанс Капитал") планирует обменять выпуск еврооблигаций с погашением в 2016 году на новый выпуск, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания проведет road show в Швейцарии и Лондоне 6 и 7 апреля. Организаторами назначены "Ренессанс Капитал" и UBS.
Выпуск еврооблигаций с погашением в конце апреля 2016 года объемом 325 миллионов долларов был размещен в 2011 году с купонами 11% годовых. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска на 125 миллионов долларов (из них бумаги на 27 миллионов долларов держат аффилированные структуры компании), его компания планирует обменять на новый пятилетний выпуск с двухлетним пут-опционом.
Согласно материалам компании, доходность новых облигаций составит 9,5-9,75% годовых. Окончательный уровень доходности по новым бумагам компания намерена объявить 11 апреля.
