МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Собственный капитал банковской системы РФ в 2015 году увеличился на 13,6%, или более чем на 1 триллион рублей — до 9,01 триллиона рублей, и рост капитала был вдвое выше прироста активов, что стало следствием докапитализации через механизм ОФЗ, а также относительно высокой прибыльности у ряда крупных банков, в том числе Сбербанка, Альфа-банка и банков с иностранным участием, говорится в материалах рейтингового агентства РИА Рейтинг.
По мнению аналитиков, в 2016 году капиталы российских банков не будут расти столь же бодрыми темпами, но в силу уже накопленных ресурсов, а также ряда иных факторов проблем с капиталом у банков РФ в этот период возникать не будет.
Как рос капитал
В 2015 году банки получили от АСВ более 800 миллиардов рублей в виде ОФЗ, то есть 80% роста собственного капитала банковской системы было связано с данным механизмом государственной поддержки банковского сектора. Кроме того, на неплохую динамику собственного капитала оказало влияние включение в капитал безвозмездно полученного имущества и субординированных кредитов.
"При этом в четвертом квартале 2015 года динамика собственного капитала заметно замедлилась, после "ударного" третьего квартала. В октябре-декабре собственный капитал у российских банков вырос на 3,2%, тогда как в третьем квартале рост составил 6,7% (1,8% и 1,2% в первом и втором кварталах соответственно)", — отмечают эксперты агентства.
"Результат в четвертом квартале мог бы быть лучше, если бы не значительные убытки в декабре у нескольких банков. В частности, Внешпромбанк потерял весь свой капитал за месяц и уже в январе лишился лицензии. Кроме того, у ВТБ, Рост банка и у Россельхозбанка собственный капитал за декабрь сократился суммарно на 60 миллиардов рублей", — указывает РИА Рейтинг.
В четвертом квартале произошло сразу несколько очень крупных отзывов лицензий, что негативно сказалось на объеме собственного капитала в банковском секторе. За квартал в общей сложности лишились лицензии 34 кредитные и некредитные организации, суммарный объем капитала которых на 1 октября превышал 45 миллиардов рублей.
Отзыв банковских лицензий отнял примерно 0,4 п.п. темпов роста капитала в системе. Без таких масштабных отзывов прирост собственного капитала банков в четвертом квартале 2015 года мог бы быть на уровне 3,6%.
В итоге, в 2015 году прирост собственного капитала продемонстрировало 517 кредитных организаций, или 74% от представленных в рейтинге банков, что соответствует результату 2014 года. В докризисные времена данный показатель был на уровне 80-90%. Таким образом, доля банков с отрицательной динамикой в последние годы заметно выросла, хотя нельзя сказать, что изменения носят драматический характер.
Во многом положительная динамика капитала у большинства банков, при том, что значительная их часть приносит убытки, является следствием ужесточения регулирования, которое привело к активной докапитализации банков, отмечают эксперты.
По итогам 2015 года лучшую динамику демонстрировали крупные банки, что во многом стало результатом их докапитализации за счет государства. Все первые семь банков по объему собственного капитала в 2015 году продемонстрировали положительную динамику, а среди топ-15 банков лишь у одного собственный капитал за это год сократился.
С капиталом проблем не будет
Темп роста капитала в 2016 году не будет столь же значительным. Но в новом году, по прогнозу РИА Рейтинг, банковская прибыльность заметно вырастет. Прибыль по итогам 2016 года может превысить 400 миллиардов рублей против 190 миллиардов рублей в 2015 году.
Кроме того, в 2016 году для кредитных организаций фактически начался новый этап в части регулятивных требований к капиталу. Внесенные в конце 2015 года соответствующие нормативные поправки увеличили коэффициенты риска по суверенным евробондам и другим валютным активам.
В целом, по оценкам агентства, ужесточения требований к капиталу и активам должно снизить норматив достаточности капитала банков на 0,6-0,8 п.п., но предложенные послабления — снижение порога норматива Н1 c 10% до 8% — полностью компенсируют ужесточения. Лишь для 10-15% банков новые правила регулирования обернутся ужесточением, для 50% банков – смягчением требований к капиталу, считают аналитики.
Учитывая то, что пороги достаточности капиталов снизились, собственникам в меньшей степени придется поддерживать банки. Это негативно скажется на динамике капитала. Кроме того, программа докапитализации крупных банков через ОФЗ почти завершена, а проблемы с госбюджетом ставят по сомнение возможности властей докапитализировать госбанки. Напротив, госбанки могут обязать выплатить больше дивидендов.
Данный фактор также будет негативно действовать на динамику собственного капитала в 2016 году. В итоге, по оценке экспертов агентства, собственный капитал банков вырастет на 4-7% по итогам 2016 года, а средний норматив достаточности капитала снизится на 1,3-1,8 процентного пункта.
