МОСКВА, 17 июл — РИА Новости/Прайм. "РусГидро" договорилось с ВТБ о схеме рефинансирования долгов дочернего "РАО ЭС Востока" на сумму до 85 миллиардов рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсант".
К настоящему времени с ВТБ подписан term sheet с основными положениями сделки. Компании продолжают конструктивный диалог и прорабатывают стратегию для улучшения финансового состояния и роста капитализации компании, сообщил изданию первый замглавы "РусГидро" Джордж Рижинашвили.
Соглашение предусматривает участие банка в допэмиссии "РусГидро" не более чем на 85 миллиардов рублей с получением не более 20% в капитале компании (так банк не будет консолидировать пакет в отчетности), сообщил источник, близкий к одной из сторон. При этом обязывающие документы не подписаны.
Схему рефинансирования долгов "РАО ЭС Востока" через докапитализацию "РусГидро" госбанками с возможным привлечением госгарантий премьер Дмитрий Медведев поручил проработать в апреле. Задолженность по кредитам и займам "РАО ЭС Востока" на 1 июля составляет 87,92 миллиарда рублей, уточнили в "РусГидро". Компания вела переговоры с крупнейшими кредиторами "РАО ЭС Востока" — Сбербанком и ВТБ, упоминался и Газпромбанк.
Предполагалась продажа допэмиссии по номиналу — 1 рубль за акцию (в четверг на Московской бирже цена 0,53 рубля), затем средства получит "РАО ЭС Востока" через допэмиссию или заем. Сделка намечена на сентябрь, говорил ранее Джордж Рижинашвили.
Выбор ВТБ источник издания объяснил наиболее выгодными условиями для "РусГидро", другие банки видели в этом высокие риски. Собеседник газеты, близкий к одной из сторон переговоров, пояснил, что холдинг предлагал отсутствие обязательств по обратному выкупу акций и по регулярным процентным выплатам. Эти платежи предложено добавить к цене акций при форвардной сделке через пять лет, это устроило только ВТБ.
