МОСКВА, 31 мар — Прайм. Российские фондовые индексы в понедельник могут выйти в умеренный минус, отыгрывая отступление американских индикаторов от максимумов дня в конце прошлой недели. Предостережение Moodys о возможности рецессии и пересмотра кредитного рейтинга России также окажет давление на настроения. Однако в целом оптимистичный мировой настрой указывает на неплохие шансы индексов восстановить позиции в течение дня.
Рубль, после снижения против корзины в пятницу, в понедельник с утра может продолжить нисходящий тренд. Способствовать продажам нашей валюты могут заявления Moodys и окончание налогового периода. В целом пока рублю удается удерживать отметки 36 и 50 против доллара и евро соответственно, игроки на повышение еще могут рассчитывать на возобновление восходящего движения российской валюты.
Понедельник на мировой арене отметится публикацией ряда интересной статистики в Европе и США, а также выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, которые могут оказать значимое влияние на общий настрой.
На неделе российский рынок продолжит следить за развитием событий касательно санкций против РФ, а в мире наиболее важным может стать отчет по состоянию рынка труда США за март, который будет опубликован в пятницу. Статистика окажет влияние на ожидания инвесторов касательно дальнейшего уровня ключевых процентных ставок в Штатах.
С технической точки зрения индекс ММВБ в пятницу третий день подряд смог удержаться выше отметки 1320 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на сохранение перспективы повышения в район 1405 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Однако закрепление ниже 1320 пунктов указывало бы, напротив, на риски развития снижения.
Индекс РТС, в свою очередь, также остается выше средней полосы Боллинжера (1150 пунктов) и пока удерживает указанное значение, сохраняя курс на отметку 1240 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Сегодняшний день может стать для рынков особенно волатильным в связи с завершением квартала.
Внешний фон умеренно позитивен
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4%, однако, отошли от внутридневных максимумов, а завершить неделю в символическом плюсе удалось лишь индикатору Dow Jones.
Поддержку индексам в начале дня оказали данные о динамике личных доходов и расходов в феврале, которые выросли на 0,3%, не разочаровав ожидания. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в марте при этом был пересмотрен с 79,9 до 80 пунктов против прогнозов увеличения до 80,5 пункта.
Торги в Европе в пятницу завершились на оптимистичной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 вырос на 1,23%. Из местной статистики можно было отметить подтверждение роста экономики Великобритании в четвертом квартале на 0,7% к третьему кварталу, снижение индекса делового климата еврозоны в марте с 0,4 до 0,39 пункта (ожидалось 0,4 пункта), а также замедление темпов роста потребительских цен Германии в марте с 1,2% в годовом выражении до 1%, что является тревожным сигналом.
Фьючерсы на основные американские индексы с утра в понедельник прибавляют порядка 0,4%. На биржах Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в небольшом минусе.
Поддержку настроениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказывают покупки на биржах США и общее снижение опасений касательно эскалации ситуации, связанной с Крымом. На выходных переговоры между США и Россией продолжились и стороны пришли к тому, что необходимо искать пути взаимопонимания.
Рынок нефти
В понедельник с утра майские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снижаются на 0,17%, находясь на отметке 107,89 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI падает на 0,28%, находясь на отметке 101,39 доллара за баррель.
Сегодняшнее движение можно наблюдать главным образом в рамках коррекции. В конце прошлой недели котировки показали восходящую динамику на неплохой статистике о динамике личных доходов и расходов в США, а также опасениях разгара дипломатического конфликта между Россией и Западом.
Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в пятницу выросла на 0,24 доллара — до 108,07 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,39 доллара — до 101,67 доллара за баррель.
События дня
Саммит министров финансов стран G7.
США: Чикагский индекс деловой активности за март (17.45), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17.55).
Европа: динамика розничных продаж Германии в феврале (10.00), предварительная оценка изменения индекса потребительских цен еврозоны в марте (13.00).
Россия: заседания советов директоров "ИнтерРАО", "Ростелекома", "Новатэка", ОГК-2; отчетность "Энел ОКГ-5" за 2013 год по РСБУ; внеочередное общее собрание акционеров ММК.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу, в результате улучшения внешнего фона и возобновления желаний покупать после снижения днем ранее, завершились умеренным ростом ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 0,89% — до 1343,85 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1186,34 пункта.
В лидерах роста значились бумаги "Аптеки 36 и 6" (+8,2%) и акции ВТБ (+4,74%). Котировки "Газпром нефти" увеличились на 3,96%. В лидерах падения значились обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-10,98% и —2,16% соответственно) и котировки "Интер РАО" (-1,14%).
По итогам валютных торгов пятницы доллар и евро прибавили по 19 копеек — до 35,78 рубля и 49,16 рубля соответственно.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,80 рубля.
