МОСКВА, 20 янв — Прайм. Срок добровольного предложения "Роснефти" о выкупе акций "РН Холдинга" (прежнее название ТНК-ВР) по 67 рублей за обыкновенную и 55 рублей за привилегированную истекает в понедельник, следует из документов крупнейшей российской нефтяной компании.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
В начале ноября "Роснефть" опубликовала данное предложение, срок действия оферты — 75 дней, до 20 января. Акции будут оплачиваться в течение 15 дней с даты внесения соответствующей приходной записи в реестре акционеров "РН Холдинга" по лицевому счету или по счету депо "Роснефти". Продаваемые в рамках добровольного предложения акции должны быть зачислены на эти счета с 21 января по 4 февраля, оплата будет производиться не позднее 19 февраля.
В рамках оферты "Роснефть" планирует приобрести 1,918 миллиарда обыкновенных и 450 миллионов привилегированных акций "РН Холдинга". Исходя из озвученной цены, на выкуп обыкновенных акций может потребоваться 128,5 миллиарда рублей, привилегированных — 24,75 миллиарда рублей. Сбербанк в рамках оферты на срок с 20 января 2014 года по 25 августа 2014 года включительно предоставил банковскую гарантию на 153,31 миллиарда рублей.
На вечер пятницы одна обыкновенная акция "РН Холдинга" стоила на Московской бирже 65,5 рубля, привилегированная — 53,8 рубля. Бумаги продемонстрировали скромный рост, прибавив за день 0,77% и 0,37% соответственно.
В тексте добровольного предложения говорилось, что если в результате добровольного предложения "Роснефть" станет совместно со своими аффилированными лицами владельцем более 95% акций "РН Холдинга", компания намерена осуществить выкуп всех оставшихся его акций. Принудительный выкуп может быть произведен по требованию "Роснефти" в соответствии со статьей 84.8 федерального закона "Об акционерных обществах". Даже если "Роснефть" не сможет осуществить или решит не осуществлять такой выкуп, она "намерена серьезно рассмотреть" возможность проведения делистинга акций "РН Холдинга".
О возможности принудительного выкупа заговорили после того, как "Роснефть" в отчете за девять месяцев сообщила, что в третьем квартале продала неаффилированным третьим лицам около 9,989% акций "РН Холдинга" за 97 миллиардов рублей. Изначально у миноритариев находилось в собственности 5,33% акций "РН Холдинга", а 94,67% — у "Роснефти" через аффилированную компанию Novy Investments Ltd. Затем 18 октября 2013 года "Роснефть" объявила, что направила в Службу Банка России по финансовым рынкам добровольное предложение о приобретении 15,33% акций "РН Холдинга".
Аналитики считали, что продажа акций была вызвана желанием "Роснефти" провести принудительный выкуп. По закону "Об акционерных обществах", проведение такого выкупа возможно лишь в том случае, если основной собственник приобретает более 10% акций в результате добровольного предложения.
Ранее крупнейший миноритарий ТНК-ВР — британская группа Templeton Emerging Markets Group, возглавляемая Марком Мобиусом, называла цену добровольного предложения заниженной. Мобиус предлагал собственную формулу оценки акций компании — как подсчитали эксперты, по ней оферта "Роснефти" должна была быть ощутимо дороже: 90 рублей за обыкновенную и 65 рублей за привилегированную акцию.
Однако в декабре президент "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что Templeton Emerging Markets Group, возглавляемая Марком Мобиусом, воспользовалась офертой "Роснефти". Газета "Ведомости" в ноябре сообщала со ссылкой на Мобиуса, что Templeton перестал быть акционером "РН Холдинга". Когда и по какой цене был продан пакет, а также каков его размер, не уточнялось. По данным отчетности фонда, на 30 сентября ему принадлежало всего 0,01% акций примерно на 3,2 миллиона долларов.
"Роснефть" 21 марта консолидировала 100% ТНК-ВР, купив в том числе Novy Investments Limited. В процессе сделки эта кипрская компания так и осталась мажоритарным акционером российского "ТНК-ВР Холдинга" с долей 94,67% уставного капитала и 96,51% обыкновенных акций. Таким образом, обязательств по объявлению оферты у "Роснефти" не появилось.
"ТНК-ВР Холдинг" был создан в 2004 году в результате реструктуризации ТНК-ВР, в его рамках была сосредоточена основная деятельность ТНК-ВР в России. Уставный капитал "ТНК-BP Холдинга" составляет 16,296 миллиарда рублей и разделен на 15,846 миллиарда обыкновенных и 450 миллионов привилегированных акций номиналом один рубль.
