Twitter готовится к первичному публичному размещению акций на бирже

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Алина Гайнуллина. Сервис микроблогов Twitter готовится к первичному публичному размещению акций на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), торги ценными бумагами могут начаться уже в четверг.

Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>

Как сообщал Digit.ru, Twitter в понедельник повысил ценовой диапазон IPO с 17-20 долларов до 23-25 долларов за бумагу. Однако, по данным СМИ, книга заявок на акции сервиса была переподписана в несколько раз, поэтому итоговая цена IPO может оказаться выше.

Twitter предложит инвесторам в ходе IPO 70 миллионов своих акций, а в случае повышенного спроса еще 10,5 миллиона акций смогут продать банки-организаторы во главе с Goldman Sachs. Таким образом, в свободном обращении будут находиться от 13% до 14,8% акций Twitter, а сумма привлеченных средств может дойти до 1,75-2 миллиардов долларов.

Продающими акционерами выступят фонд Rizvi Traverse (снизит свою долю с 17,9% до 15,6%), сооснователь сайта Эван Уильямс (с 12% до 10,4%), инвестбанк JP Morgan (доля снизится с 10,3% до 9%). Менее чем на 1 процентный пункт снизят свои доли в Twitter сооснователь сервиса Джек Дорси, ранний инвестор Питер Фентон и гендиректор Дик Костоло, фонды Spark Capital, Benchmark Capital Partners и Union Square Ventures. С 5% до 4,4% уменьшится доля фонда DST Global Юрия Мильнера, свидетельствуют документы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

После IPO у Twitter будет 544,7 миллиона акций — таким образом, при размещении по верхней границе капитализация компании будет оценена в 13,6 миллиарда долларов. Если учесть акции и опционы с ограничениями на срок вступления в силу, то их число возрастет до 694,8 миллиона, а капитализация сервиса — до 17,4 миллиарда долларов.

Однако аналитики считают, что если Twitter решит отклониться от консервативной ценовой стратегии в IPO и поднимет цену размещения выше 26 долларов, это создаст дополнительные риски для его котировок в будущем, особенно учитывая тот факт, что сервис убыточен. Чистый убыток Twitter в третьем квартале текущего года по US GAAP увеличился в три раза, до 64,6 миллиона долларов. Выручка Twitter по итогам июля-сентября 2013 года выросла более чем вдвое — до 168,6 миллиона долларов, из них 153,4 миллиона долларов пришлось на рекламу. Аудитория Twitter превышает 230 миллионов пользователей.

Как создавался Twitter

Первая запись в сервисе микроблогов Twitter появилась 21 марта 2006 года. Основатель сервиса Джек Дорси (Jack Dorsey) написал в своем аккаунте: "Настраиваю свой twttr". Изначально Twitter был задуман как площадка для обмена короткими сообщениями длиной до 140 символов между сотрудниками компании Odeo, разрабатывавшими программное обеспечение. По замыслу Дорси, такие короткие сообщения должны сразу отображаться на страницах пользователей, которые подписаны на аккаунт автора послания. Сообщения можно было отправить через веб-интерфейс, СМС, впоследствии появилось множество программ-клиентов для различных операционных систем, в том числе мобильных. Читайте подробнее в справке РИА Новости >>

Как прошло IPO Facebook

IPO в мае 2012 года. Акции компании были размещены на американской бирже NASDAQ. В ходе IPO, которое по праву можно считать крупнейшим событием мирового интернет-рынка прошлого года, цена на акции Facebook была установлена на уровне в 38 долларов, а продающие стороны привлекли порядка 16 миллиардов долларов. Размещение Facebook стало третьим крупнейшим IPO в истории США после Visa и General Motors. Для сравнения, интернет-компания Google в ходе своего IPO в 2004 году была оценена в 23,1 миллиарда долларов. Читайте подробнее >>