МОСКВА, 8 фев — Прайм. Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО "НК "Роснефть" планирует 11 февраля закрыть сделку по привлечению у группы международных банков второго транша кредита — в размере около 13 миллиардов долларов для выкупа 50-процентной доли консорциума ААR в ТНК-ВР, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
Для финансирования покупки ТНК-ВР компания ранее получила обязательства от банков на предоставление кредитов общей суммой 30 миллиардов долларов. В декабре "Роснефть" подписала соглашения по привлечению двух кредитов на 16,8 миллиарда долларов для выкупа у британской BP ее 50% акций ТНК-ВР. Компания привлекла пятилетний кредит на 4,1 миллиарда долларов и двухлетний кредит на 12,7 миллиарда долларов. Кредиторами и организаторами кредитов выступила группа международных банков, включая, в частности, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas.
"В понедельник планируется закрыть сделку по привлечению пятилетнего синдицированного кредита на 3 миллиарда долларов и бридж-кредита на 10 миллиардов долларов на один-два года. В сделках участвуют те же банки", — сказал источник, отметив, что окончательные параметры сделки будут определены 11 февраля.
По его словам, ставка по синдкредиту составит LIBOR плюс 2%. Ставка по синдкредиту, привлеченному в декабре, составила LIBOR плюс 2,1%, добавил источник.
Доля участия одного банка в бридж-кредитах составляет порядка 720 миллионов долларов.
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. При этом ВР и AAR уже получили по 700 миллионов долларов в виде дивидендов от ТНК-ВР. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR — 12 декабря 2012 года. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
