МОСКВА, 20 дек - Прайм. Департамент финансов Томской области установил ставку первого купона по облигациям на 3 миллиарда рублей из выпуска общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей в размере 8,6% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88% годовых, сообщила компания "Сбербанк КИБ", которая является одним из организаторов выпуска.
Размещение ценных бумаг проходит в четверг на Московской бирже в форме конкурса по определению ставки первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,90-9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20-9,52% годовых.
В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку со ставками купона в диапазоне от 8,41% до 9,20% годовых. Общий спрос превысил 7,9 миллиарда рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 38 заявок инвесторов.
Общий номинальный объем выпуска составляет 5 миллиардов рублей, из которого бумаги на 3 миллиарда рублей область размещает в четверг, оставшиеся облигации на 2 миллиарда рублей регион намерен продать в 2013 году.
По выпуск предусмотрена выплата квартальных купонов, срок обращения - 5,5 года (2008 дней). Выпуск имеет амортизационную структуру: по 20% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты шестого, четырнадцатого и восемнадцатого купонов, 25% - в дату выплаты десятого купона, 15% - в дату выплаты двадцать второго купона. Дюрация составляет около 2,87 года.
Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении находятся один выпуск облигаций Томской области номинальным объемом 2,5 миллиарда рублей.
Объем государственного долга Томской области по состоянию на 1 декабря 2012 года составлял 6,4 миллиарда рублей, из которых 875 миллионов рублей - государственные ценные бумаги, 2,3 миллиарда рублей - кредиты коммерческих банков, 2,6 миллиарда рублей - бюджетные кредиты, 585,3 миллиона рублей - государственные гарантии.
