МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Общий спрос на семилетние облигации ОАО "Роснано" серии 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей превысил 29 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Компания разместила облигации со ставкой первого купона 8,6% годовых.
В размещении приняли участие управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также банки и физлица.
Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 16 апреля, техническое размещение - 18 апреля. Ориентир ставки квартального купона составлял 8,1-9,1% годовых. Ставки последующих купонов будут зависеть от годового индекса потребительских цен в РФ.
Организаторами выступают Газпромбанк и "ВТБ Капитал". Листинг планируется в котировальном списке "Б". Облигации обеспечены государственной гарантией РФ в лице министерства финансов.
Выпуски серий 04 и 05, зарегистрированные ФСФР в конце марта2012 года под номерами 4-04-55477-Е и 4-05-55477-Е, включают по 10 миллионов ценных бумаг. Способ размещения - открытая подписка.
"Средства от размещения облигаций четвертой и пятой серий будут направлены на дальнейшее финансирование инвестиционных проектов, прошедших многоступенчатую систему отбора в "Роснано", - отметила руководитель дирекции казначейства и управления ликвидностью ОАО "Роснано" Анна Чеботова, слова которой приводятся в сообщении.
"Данная сделка выявила значительный интерес со стороны инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций с переменным купоном, привязанным к потребительской инфляции", сказал вице-президент - начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Павел Исаев.
Росимущество, исполняющее полномочия собрания акционеров ОАО "Роснано", одобрило 13 апреля 2012 года продажу Внешэкономбанку облигаций нанотехнологической корпорации серий 04 и 05 на сумму от 10 до 20 миллиардов рублей.
Цена сделок не должна превысить номинальную стоимость облигаций серии 04 и серии 05 в 20 миллиардов рублей, исходя из цены размещения облигаций серии 04 и серии 05, равной 1 тысяче рублей за облигацию, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения облигаций серии 04 и серии 05. Срок погашения облигаций - семь лет.
"Роснано" разместило 11 марта 2011 года семилетние облигации серий 01, 02 и 03 общим объемом 33 миллиарда рублей. Ставка первого купона составила 8,9% годовых.
Выпуск серии 01 на 8 миллиардов рублей включает 8 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Выпуск серии 02 на 10 миллиардов рублей включает 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Выпуск серии 02 на 15 миллиардов рублей включает 15 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.
ВЭБ приобрел тогда в процессе размещения 10,95 миллиона облигаций "Роснано" серии 03, 7,3 миллиона облигаций серии 02 и 5,75 миллиона облигаций серии 01.
ОАО "Роснано" на 100% принадлежит государству, компания была преобразована из госкорпорации в акционерное общество в марте 2011 года.
