МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минфин РФ может разместить суверенные еврооблигации на 2 миллиарда долларов (пятилетний транш), 2 миллиарда долларов (десятилетний транш) и 3 миллиарда долларов (тридцатилетний транш), сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Таким образом, Россия сейчас размещает максимальный объем евробондов, заложенный в бюджете РФ на 2012 год, в размере 7 миллиардов долларов.
Доходность будет привязана к US Treasuries с соответствующими траншам сроками обращения. По словам источника, эмитент изменил ориентиры доходности: по пятилетнему выпуску снизил с UST плюс 235 базисных пунктов до UST плюс 230-235 базисных пунктов, по десятилетнему - с UST плюс 245 базисных пунктов до UST плюс 240-245 базисных пунктов, по тридцатилетнему - с UST плюс 265 базисных пунктов до UST плюс 250-255 базисных пунктов.
Во вторник заканчивается road show российских евробондов, проводившееся с 19 марта в США и Великобритании, и закрывается книга заявок на бумаги. Организаторами размещения суверенных евробондов РФ были назначены BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на 90 миллиардов рублей. Сначала в феврале были размещены семилетние евробонды на 40 миллиардов рублей с доходностью 7,85% годовых, затем в мае было проведено доразмещение этого выпуска еще на 50 миллиардов рублей.
