МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает семилетние еврооблигации в объеме 25 миллиардов рублей под 8,3% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В четверг эмитент снизил ориентир доходности по указанным евробондам до 8,375% с ранее заявленных 8,5% годовых. Книга заявок в четверг была наполнена более чем на 40 миллиардов рублей.
По оценкам аналитиков по долговому рынку, ранее опрошенных агентством "Прайм", справедливая доходность евробондов железнодорожной монополии составляет 8,1% - 8,2% годовых.
РЖД 19 марта начали road show долларовых еврооблигаций в Лондоне, однако после общения с инвесторами, по словам источников "Прайма", решили размещать евробонды, номинированные в рублях.
Организаторами road show и размещения ценных бумаг являются JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.
В 2011 году РЖД разместили еврооблигации на 650 миллионов фунтов стерлингов сроком на 20 лет со ставкой купона 7,487% годовых. Спрос инвесторов превысил предложение в 1,8 раза.
