МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Компания Evraz plc объявила о начале обмена 100% акций люксембургской Evraz Group S.A. на акции новой компании в связи с регистрацией Evraz и ее подразделений в Великобритании, и ожидаемым получением премиального листинга на бирже в Лондоне (LSE), говорится в сообщении Evraz.
Планируется приобрести находящиеся в обращении акции, представленные в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).
"Предложение сделано в связи с предложенным изменением места регистрации группы в Великобритании путем создания компании новой Evraz plc, зарегистрированной в Великобритании и Уэльсе в качестве новой холдинговой компании группы", - говорится в сообщении.
Evraz plc планирует подать ходатайство о получении допуска акций в сегмент премиального листинга на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
После завершения сделки New Evraz станет материнской компанией группы. Допуск к листингу планируется получить 7 ноября текущего года.
Morgan Stanley и Credit Suisse выступают совместными организаторами компании в связи с панируемым получением допуска.
Получение премиального листинга, ожидает руководство компании, поможет усилить взаимодействие с международными инвесторами, повысить ликвидность ценных бумаг, позволит группе получить право на включение в состав индекса FTSE UK Index Series (в том числе индекса FTSE 100) с декабря 2011 года, а также продемонстрировать приверженность группы высоким стандартам управления.
По словам вице-президента компании Джакомо Байзини, ожидается, что free-float новой структуры сохранится на уровне 25%.
"Есть ряд условий, которые мы должны выполнить до включения, но мы считаем, что вероятность того, что к декабрю мы успеем, велика", - сказал Байзини, отметив, что в настоящее время Evraz не рассматривает варианты альтернативного листинга. С получением премиального листинга и включением в индекс FTSE 100 прогнозируемый дополнительный спрос на акции компании составит порядка 200-600 миллионов долларов, добавил Байзини.
Байзини сообщил, что со временем программа GDR Evraz Group будет аннулирована.
В рамках сделки каждую существующую акцию планируется обменять на девять новых акций, за каждую GDR (в настоящее время три GDR представляют одну акцию) - три новых акции.
Денежного эквивалента за ценные бумаги не предложено.
Срок оферты, как предполагается, истечет 4 ноября 2011 года. После этого планируется провести делистинг существующих GDR с Лондонской фондовой биржи.
В совет директоров New Evraz войдут нынешний глава совета диреторов Evraz Александр Абрамов и нынешние члены совета Evraz - Алексанлр Фролов, Дункан Бакстер, Карл Грубер, Майкл Пит (главный независимый неисполнительный директор), Ольга Покровская, Терри Робинсон, Евгений Швидлер и Евгений Тененбаум.
Новая структура планирует ввести дивидендную политику, согласно которой дивидендные выплаты будут зависеть от рентабельности бизнеса и роста прибыли группы, а также от текущих потребностей в капитале и ряда других факторов.
Evraz Group является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. Металлургические предприятия компании расположены в России, Европе, США, Канаде и Южной Африке. Горнорудное производство в России, Украине и Южной Африке.
