МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" подписала соглашение о привлечении клубного предэкспортного кредита на 1,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Спрос со стороны банков существенно превысил объем кредита.
Кредит структурирован в форме пятилетнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на 2 года и является на сегодняшний день крупнейшим банковским кредитом для компании химической отрасли в Центральной и Восточной Европе с 2009 года.
Ставка процента по кредиту составила LIBOR плюс 1,8% годовых. "Еврохим" планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту в объеме 1,5 миллиарда долларов, привлеченному компанией в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы "Еврохима" и возможных сделок по слияниям и поглощениям.
Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили банки BofA Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) SA, Citi, Credit Agricole, HSBC, ING Bank, Natixis, банк "Нордеа", Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЗАО "Райффайзенбанк".
Банк BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли агента по кредиту, банк ING Bank N.V был назначен координатором по кредиту.
"Несмотря на высокую волатильность рынков в рамках этой сделки, нам удалось достичь улучшения условий относительно предыдущего предэкспортного кредита "Еврохима". Данная сделка заметно удлиняет срок долга компании, а ее благоприятная структура погашения позволяет высвободить значительную часть операционного денежного потока для стратегических инвестиций", - приводятся в релизе слова финдиректора компании Андрея Ильина.
В материалах компании говорится, что поручителями по сделке являются ОАО "Невинномысский Азот", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "НАК Азот", ООО "ЕвроХим-БМУ", ООО "ПГ Фосфорит". Размер обязательства, за исполнение которого обязуется отвечать каждый поручитель - не более 1,457 миллиарда долларов.
Группа "Еврохим" входит в десятку мировых лидеров агрохимической отрасли по мощностям производства. В холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).
