МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ориентир цены еврооблигаций ОАО "РЖД", доразмещаемых к выпуску на 350 миллионов фунтов стерлингов со ставкой купона 7,487%, составляет 101,75% от номинала, сказал РИА Новости во вторник источник в банковских кругах.
"Ориентир цены установлен в районе 101,75% от номинала. Прайсинг может состояться уже сегодня", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил объем доразмещения, но в начале июня заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев говорил о намерении компании до конца августа доразместить бумаги в объеме от 200 до 300 миллионов фунтов стерлингов.
РЖД разместили выпуск еврооблигаций на 350 миллионов фунтов стерлингов со сроком погашения в 2031 году в марте текущего года. Покупателями бумаг выступили около 60 инвесторов из разных регионов мира - 43% из Соединенного Королевства, 15% - из России, 3% - из Азии и 39% - из других европейских стран.
По словам другого источника агентства, последние котировки данных бумаг были на уровне 102,75 - 103,25% от номинала. "Таким образом, при ориентире 101,75% от номинала, даже если сравнивать с нижней границей котировок, инвесторы получат 100 базисных пунктов премии", - сказал он.
Купон по данным бумагам останется на том же уровне - 7,487% годовых.
Лид-менеджерами сделки выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал", соорганизатором - Транскредитбанк. Эти же инвестбанки будут проводить доразмещение бумаг.
Стерлинговые евробонды РЖД, отмечали организаторы, стали первым российским выпуском в этой валюте на такой долгий срок и в таком объеме.
Компания в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. При этом в третьем квартале того же года компания перевела евробонды выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
Согласно материалам РЖД, объем привлечения средств на 2011 год оценивается в 44,7 миллиарда рублей. В качестве источников рассматриваются еврооблигации, корпоративные облигации, биржевые облигации, банковские кредиты.
