МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из крупнейших российских производителей минеральный удобрений ОАО "Фосагро" во вторник официально объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и в Москве, говорится в сообщении компании.
К размещению планируются уже существующие обыкновенные акции компании - они будут размещены в форме акций среди российских инвесторов, а также акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ.
"Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры)", - говорится в сообщении.
В конце мая ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 2,662 миллиона обыкновенных акций компании, что составляет 21,4% уставного капитала. Однако, как сообщил ранее РИА Новости источник в банковских кругах, "Фосагро" не будет размещать пакет такого размера - предложение составит 8-10%.
"Основой успеха" Фосагро" являются высококлассные активы, огромный опыт развития производства и закаленная и слаженная управленческая команда. Мы считаем, что у нас есть все необходимое для того, чтобы оставаться ведущим глобальным игроком в отрасли. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящее IPO, которое даст нам возможность разделить свой успех с инвесторами и воспользоваться возможностями, которые открывает выход на рынки капиталов", - сказал генеральный директор компании Максим Волков, чьи слова приводятся в сообщении.
Источники говорили РИА Новости, что организаторы предварительно оценили компанию в чуть более семи миллиардов долларов. При такой оценке и пакете до 10% объем привлечения может составить порядка 700 миллионов долларов.
"Фосагро" сообщает, что после размещения на 180 дней будет распространен "lock up - period", в течение которого акционеры компании не смогут дополнительно продавать акции химпроизводителя. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Эти же компании совместно с Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером IPO.
"Фосагро", в случае принятия положительного решения по поводу IPO в июне, станет второй российской компанией, желающей разместиться в "летнее окно". На днях road-show IPO должен начать ведущий оператор контейнерных терминалов в России Global Ports.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения".
