МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спрос на 10-летние евробонды Сбербанка составил 2,3 миллиарда долларов при объеме размещения в один миллиард долларов, география инвесторов очень широкая, сообщила РИА Новости заместитель председателя правления крупнейшего российского банка Белла Златкис в пятницу.
"Размещение было очень непростое вчера, потому что колебались (среднерыночные) свопы, но мы очень сильно довольны. Разместили бонды на 10 лет в объеме один миллиард долларов с купоном 5,717%. Двести инвесторов было, география - практически весь мир. Объем заявок - 2,3 миллиарда долларов", - сказала Златкис.
По ее словам, именно серьезная волатильность котировок свопов стала основной причиной того, что Сбербанк привлек минимальный заявленный объем.
"Почему мы взяли миллиард долларов, а не 2,3 миллиарда, которые могли взять по этой цене? Потому что очень сильно вчера вечером колебались свопы, и мы пришли к выводу, что на таких колебаниях мы не будем брать больше, чем миллиард. Плюс нам просто больше и не надо при нынешней ситуации с нашей собственной ликвидностью", - сказала Златкис.
Новый ориентир
Новый выпуск евробондов позволил Сбербанку не только увеличить длину заимствований (максимальный срок обращения предыдущих выпусков - 7 лет), но и улучшить кривую доходности, создав тем самым новый ориентир для российских заемщиков.
"Самая большая удача - то, что мы разместились внутри нашей кривой - (ниже) на 5 базисных пунктов, то есть мы задали новый бенчмарк для эмитентов", - сказала зампред Сбербанка, добавив, что доходность 10-летних бумаг Сбербанка оказалась на 35 базисных пунктов ниже, чем у Внешэкономбанка.
По ее словам, доходность 10-летних евробондов Сбербанка лишь на 90 базисных пунктов выше, чем у суверенных еврооблигаций "Россия-20", "но "Россия" на год короче".
Ориентир доходности по 10-летним евробондам Сбербанка был установлен организаторами на уровне 265 плюс/минус пять базисных пунктов к среднерыночным свопам. Размещение прошло с доходностью 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам, то есть по нижней границе диапазона.
"Западные инвестиционные банки рассматривают это как очень большой успех. По их словам, это новый бенчмарк для российских заемщиков", - сказала Златкис.
Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J.P.Morgan и RBS.
Планы
Зампред Сбербанка не исключила доразмещения 10-летнего выпуска, однако такая возможность пока не рассматривается.
"Мы делали этот выпуск, чтобы продлить кривую. Мы ее продлили чрезвычайно удачно. У нас никакой необходимости сегодня объявлять, что будет доразмещение, нет. Мы не брали ради ликвидности", - сказала Златкис.
Она напомнила, что Сбербанк еще не выбрал весь лимит программы среднесрочных заимствований (EMTN), однако возможные сроки следующего размещения пока не определены.
"Мы можем брать до трех миллиардов долларов в течение этого года. Соответственно будем смотреть, как складывается ситуация. Такого рода вещи (момент выхода на рынок) решаются очень быстро. Никто не может сказать - летом будет недостаток ликвидности или осенью, летом среднерыночные свопы хорошо будут выглядеть или осенью. Это решается конкретно по обстоятельствам. Возможность у нас такая есть", - пояснила Златкис.
Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году Сбербанк разместил евробонды на 2,75 миллиарда долларов.
В настоящее время в обращении, не считая новой эмиссии, находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в октябре 2014 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.
