МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк, крупнейший российский банк, рассчитывает на этой или следующей неделе разместить десятилетние еврооблигации на сумму до 2 миллиардов долларов, сказал РИА Новости источник, знакомый с планами банка.
Банк только что провел два non-deal (не обязывающие к сделке) road-show, поэтому перед этим выпуском встречи с инвесторами не планируются, пояснил собеседник агентства.
"Если все сложится удачно, то размещение пройдет сегодня-завтра, если нет - то на следующей неделе", - сказал он.
"Возможно, объем выпуска будет от 1 до 2 миллиардов долларов", - уточнил источник.
"В Европе и Америке сейчас ситуация (на финансовых рынках) не самая лучшая, спреды расширяются", - добавил он.
Собеседник агентства предположил, что банк будет ориентироваться на максимальный объем заимствований, но в части доходности "будет биться за каждые 10 базисных пунктов". При этом источник не уточнил ориентир доходности.
По словам другого собеседника агентства, ориентир доходности евробондов определен на уровне 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Книга заявок на бумаги уже открыта, добавил он.
Организаторами данного выпуска назначены Deutsche Bank, HSBC, J.P.Morgan и RBS. Бумаги будут размещаться по правилу RegS.
Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году Сбербанк разместил евробонды на 2,75 миллиарда долларов.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.
Сбербанк планирует в 2011 году занять на внешних рынках 2-4 миллиарда долларов, заимствования на внутреннем рынке не планируются.
