МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Крупнейший российский аэропорт "Домодедово" принял решение отложить IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, говорится в сообщении компании.
"Менеджмент компании и ее акционеры считают, что при существующей ситуации на рынках предложение не может быть оценено на том уровне, который отвечает истинной стоимости компании", - говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта от комментариев отказались.
Подготовка к IPO
Аэропорт официально объявил о намерении провести IPO 18 мая. "Домодедово" собирался предложить инвесторам существующие акции в форме GDR (одна бумага равна одной обыкновенной акции). Road-show должно было начаться на неделе с 30 мая.
Компания в официальном сообщении о намерении провести IPO не уточнила объем предложения. Тем не менее, источники в банковских кругах отмечают, что "Домодедово" может продать до 20% акций и привлечь более 1 миллиарда долларов.
Организаторами размещения были назначены Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Citigroup.
В цене никто не уверен
"Мы высоко ценим большой интерес к компании, который был проявлен с момента объявления о намерении провести IPO. Тем не менее мы решили не начинать road-show и процесс букбилдинга (сбора заявок - ред.) и отложить IPO, так как не были уверены, что в текущих рыночных условиях сможем получить справедливую цену (...) Мы можем рассмотреть возможность проведения IPO в другое время в будущем, когда рыночные условия улучшатся", - сказал исполнительный директор компании Денис Нуждин.
Организаторы первичного размещения в рамках премаркетинга компании IPO разошлись в оценках актива, говорили ранее РИА Новости источники в банковских кругах. Goldman Sachs оценил компанию в 3,5-7,5 миллиарда долларов, Citigroup - 4,2-5,3 миллиарда долларов, а J.P. Morgan - в районе 4,3-4,4 миллиарда долларов в рублевом эквиваленте.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, также разошлись в оценках компании. Аналитик ИК "Атон" Никита Мельников определил стоимость компании с учетом долга на уровне 3,5-4,3 миллиарда долларов, а аналитик Банка Москвы Михаил Лямин предварительно оценил аэропорт в 4-4,6 миллиарда долларов.
Закрытый и прибыльный
"Домодедово" - одна из самых закрытых российских компаний. В настоящее время бенефициаром 100% акций DME Limited, холдинговой компании аэропорта, является Дмитрий Каменщик.
По итогам прошлого года консолидированная выручка компании выросла по сравнению с 2009 годом на 21,6% и составила 29,676 миллиарда рублей, скорректированный показатель EBITDA увеличился в 1,6 раза, достигнув 12,735 миллиарда рублей.
Московский аэропорт "Домодедово" - крупнейший аэропорт России, доля его пассажиропотока от общего объема в Москве составляет 46%. На сегодняшний день из "Домодедово" выполняют полеты 77 авиакомпаний по 233 направлениям по всему миру, 93 из которых уникальны для московского региона. Среди партнеров 48 иностранных авиакомпаний (12 из них представляют страны СНГ) и 29 российских. Пассажиропоток "Домодедово" по итогам 2010 года вырос на 19,2% - 22,25 миллиона человек.
