БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Механизма финансовой стабильности (МФС) разместила облигации на сумму 4,75 миллиарда евро с купоном 3,5% годовых, прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс 14 базисных пунктов, средства привлекались для предоставления траншей финподдержки Португалии и Ирландии, говорится в сообщении ЕК.
Срок обращения бумаг - десять лет. Их доходность находится на уровне, сопоставимом с германскими облигациями, считающимися одними из самых надежных в ЕС.
Ирландия получит 3 миллиарда евро, Португалия - 1,75 миллиарда евро. Средства будут перечислены 31 мая. Как и планировалось, первый транш кредитов Португалии поступит до начала июня, чтобы у страны не возникло трудностей с обслуживанием своих рыночных долгов.
Это третье размещение ЕК в 2011 году для помощи проблемным странам еврозоны, первые два были сделаны для поддержки Ирландии.
Книга заявок на новый выпуск была закрыта быстро - в течение полутора часа после открытия, отмечает ЕК. Это свидетельствует о наличии спроса со стороны инвесторов на облигации с рейтингом ААА, размещаемые ЕК.
Инвесторы из Франции приобрели 22% выпуска, Германии и Великобритании - по 15%, из Азии в целом - 25%. Управляющие активами купили 27% эмиссии, Центральные банки - 23%, страховые компании и пенсионные фонды - 23%, банки - 20%.
Букранерами выпуска были BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, DZ Bank и JP Morgan. Соорганизаторами выступили BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, SGCIB, UBS Investment Bank и Unicredit (HVB).
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) и Механизм финансовой стабильности (МФС) ранее в мае анонсировали привлечение на рынках с 23 мая по 15 июля 15,3 миллиарда евро для предоставления первого транша кредитов финпомощи Португалии, а также для выделения очередного транша Ирландии.
Для МФС средства будет привлекать Еврокомиссия, ЕФФС сделает это самостоятельно. Сроки заимствований составят от пяти до десяти лет.
Поскольку власти ЕС одобрили поддержку Португалии в середине мая, ЕК и ЕФФС изменили свои планы заимствований на текущий год, которые составлялись с учетом лишь поддержки Ирландии. ЕФФС и МФС каждый должны за три года выделить Португалии по 26 миллиардов евро кредитов. Ирландии они должны предоставить вместе около 40 миллиардов евро.
В дополнение к двум ранее совершенным в 2011 году займам, ЕК планировал провести еще два размещения бондов до конца года объемом от 3 до 5 миллиардов евро каждый. Таким образом, рынку стоит ждать один заем до конца года. ЕФФС в дополнение к двум уже запланированным выпускам облигаций на остаток текущего года может разместить дополнительные четыре выпуска объемом также от 3 до 5 миллиардов евро каждый. ЕФФС может использовать и другие инструменты для привлечения денег, в частности, синдицированные кредиты, аукционы, частные размещения бумаг.
ЕК и ЕФФС имеют рейтинги уровня "ААА" ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее представители ЕС заявляли, что, исходя из консультаций с инвесторами, спрос на облигации такого качества, какие будут у ЕК и ЕФФС, на рынке есть.
