МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совокупная голосующая доля основателей крупнейшего российского поисковика "Яндекс" Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича в холдинге Yandex N.V. (материнская компания "Яндекса") после его IPO на бирже Nasdaq сократится до 23,92% с 24,51%, говорится в материалах "Яндекса".
Компания в ходе IPO предложит к продаже 15,4 миллиона акций, ряд действующих акционеров - около 36,8 миллиона акций. Кроме того, Yandex и продающие акционеры предоставили организаторам размещения опцион перераспределения дополнительно на 5,2 миллиона акций.
На бирже будут продаваться акции класса А. Владельцы бумаг класса В могут продать их внешним инвесторам, предварительно конвертировав в акции класса А (в соотношении 1:1).
Как говорится в материалах компании, доля голосов, принадлежащих Воложу, сократится до 19,77% с 20,27%, в ходе IPO он намерен продать 4,052 миллиона акций, сократив число бумаг класса В (каждая акция дает 10 голосов) до 40,52 миллиона с 44,572 миллиона на сегодняшний день.
Сегалович рассчитывает продать 818,182 тысячи акций, число принадлежащих ему акций класса В в результате снизится до 8,506 миллиона с 9,324 миллиона, а голосующая доля - до 4,15% с 4,24%.
Крупнейший на сегодня акционер "Яндекса" - фонд Baring Vostok Capital Partners (24,49% голосующих акций принадлежит его структурам) намерен предложить на продажу 6,242 миллиона акций класса А (каждая акция дает право одного голоса), снизив их число до 10,222 миллиона, при этом, как говорится в материалах компании, голосующая доля фонда возрастет до 25,97%. Акции класс В фонд продавать не планирует (ему принадлежит 52,199 миллиона акций этого класса).
Еще один крупный акционер "Яндекса" - Tiger Global Holding Cooperatief - рассчитывает продать 7,485 миллиона акций класса А, сократив их число до 54,807 миллиона, а голосующую долю - до 2,67% с 2,83%. Согласно документам "Яндекса", акциями класса В этот холдинг не владеет.
Компания Roth Advisors Ltd. хочет предложить инвесторам 2,709 миллиона акций. Акционер сократит число акций класса В до 12,191 миллиона с 14,42 миллиона а также продаст принадлежащие ему сейчас 479,315 тысячи акций класса А. Голосующая доля Roth Advisors снизится до 5,95% с 6,58%.
Голосующая доля Международной финансовой корпорации снится до 5,51% с 6,27%. Компания намерена предложить 2,508 миллиона акций, при этом число принадлежащих ей бумаг класса В снизится до 11,288 миллиона с 13,796 миллиона.
Акции "Яндекса" намерены продать и несколько других акционеров. Так, Emerald Trust сократит свою голосующую долю после продажи 727,273 тысячи акций до 3,92% с 3,99%, UFG Group (Bermuda) Limited - до 3,16% с 3,5% (продаст1,439 миллиона бумаг), Rex Capital-Runet Holdings - до 2,75% с 3,22% (продаст 1,659 миллиона акций), Stubblebine, R.H. - до 1,82% с 2,43% (продаст 1,621 миллиона акций), Eden Capital Fund Ltd. - до 1,64% с 1,88% (909,091 тысячи акций).
Yandex N.V. в конце апреля подал заявление на листинг обыкновенных акций в секции NASDAQ Global Market. Как ранее в мае сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, определение цены размещения бумаг "Яндекса" в ходе IPO запланировано на 23 мая.
Ожидаемый диапазон цены акций класса А, которые будут предложены в ходе IPO, составляет от 20,00 до 22,00 долларов за ценную бумагу. Таким образом, продающие стороны могут привлечь в ходе размещения 1,15-1,26 миллиарда долларов.
Сейчас уставный капитал холдинга Yandex N.V. состоит из 303,816 миллиона акций классов "А" и "B".
Согласно материалам компании, по итогам предложения в обращении будут находиться 321,248 миллиона обыкновенных акций Yandex N.V. Таким образом, с учетом определенного ценового диапазона компания оценена в 6,425-7,067 миллиарда долларов.
Первичное размещение ценных бумаг "Яндекса" может стать первым IPO российской компании на бирже Nasdaq за последние пять лет - после размещения бумаг медиахолдинга "СТС-Медиа".
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Соорганизаторами сделки назначены Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities LLC.
Компания планирует направить полученные от размещения средства на корпоративные нужды, в том числе инвестиции в инфраструктуру. Часть средств в том числе может быть направлена на приобретение или инвестиции в технологии, коллективы или компании для развития бизнеса компании, однако "Яндекс" пока не заключал соглашений и обязательств относительно таких сделок.
"Яндекс" - крупнейшая интернет компания в России, ее доля на рынке поиска, по данным LiveInternet, в декабре 2010 года в России составила 64,1%.
Чистая прибыль "Яндекса" в 2010 году по US GAAP составила 3,817 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше показателя 2009 года. В первом квартале чистая прибыль составила 820 миллионов рублей, что на 61,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.
