В феврале 2011 года на фоне достаточно быстрого роста кредитного портфеля банков доля просроченной задолженности сократилась, однако абсолютный объем просроченной задолженности продемонстрировал рост. Объем просроченной задолженности увеличился более чем на 8 млрд. руб. или на 0.8%. При этом кредитный портфель банков вырос сильнее – на 2.2%, что и определило снижение доли просроченной задолженности.
Как следует из результатов рейтинга Центра экономических исследований «РИА-Аналитика», в феврале 2011 года в абсолютном выражении просроченная задолженность по ссудам выросла на 8 млрд. руб. и на 1 марта 2011 года составила 1.05 трлн. руб., что явилось продолжением сформировавшейся тенденции января, когда также наблюдался рост просрочки. Принимая во внимание то обстоятельство, что в течение трех последних месяцев 2010 года абсолютный объем просроченной задолженности снижался, вряд ли можно говорить об устойчивости процесса повышения платежной дисциплины заемщиков. Наиболее вероятно, что сокращение абсолютного объема просроченной задолженности в конце 2010 года являлось результатом сезонного фактора. По заявлениям банкиров, заемщики охотнее погашают проблемную задолженность именно в конце года, чтобы показать лучшие результаты годовых отчетов и в новый финансовый год вступить с очищенными балансами. В начале 2011 года этот эффект перестал действовать, и рост просроченной задолженности стал наблюдаться вновь.
Наибольший вклад в абсолютный прирост просроченной задолженности в феврале внесли некредитные организации, по кредитам которых просроченная задолженность увеличилась на 5.5 млрд. руб. или на 0.7%. Физические лица увеличили просроченную задолженность перед банками на 2.5 млрд. руб. или на 0.9%.
Несмотря на рост абсолютного объема просроченной задолженности, доля просроченной задолженности сократилась из-за более быстрого роста кредитного портфеля. В целом на 1 марта 2011 года доля просроченной задолженности в среднем по стране равнялась 4.659% против 4.725% на 1 февраля 2011 года. Значение доли просроченной задолженности на 1 марта является минимальным с августа 2009 года, то есть это своеобразный посткризисный рекорд. Однако до кризиса доля просроченной задолженности держалась на уровне 1.3-1.4%, то есть до докризисных значений еще очень далеко.
Абсолютный объем просроченной задолженности в феврале сократился у 348 банков против 296 в январе, а рост просроченной задолженности наблюдался у 413 банков против 446 банков в январе. При этом доля просроченной задолженности в феврале 2011 года сократилась у 394 банков, а выросла у 440. Таким образом, несмотря на улучшение ситуации в феврале по сравнению с январем, количество банков, у которых просроченная задолженность растет, значительно превышает число банков, у которых она снижается.
Из 110 банков, которые на 1 марта 2011 года не имели просроченной задолженности, многие не кредитуют реальный сектор. Таким образом, не стоит удивляться высокому качеству их кредитных портфелей, так как основные кредиты – это межбанковские ссуды, которые отличаются высокой надежностью. С другой стороны, в российской банковской системе, согласно рейтингу, есть четыре банка с долей просроченной задолженности на уровне 50% и выше, что говорит о крайне низком качестве их кредитных портфелей. К таким банкам относятся: ОАО "Губернский банк "Тарханы" – доля просроченной задолженности 55.6%, КБ "Информпрогресс" (ООО) – 60.8%, (Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО) – 75.3%, ЗАО КБ "ИС Банк" – 76.8%.
Среди 20 крупнейших банков по размеру ссудного портфеля у 13-ти доля просроченной задолженности в феврале снизилась, и только у 7-ми выросла. Таким образом, ситуация с плохими долгами у крупнейших банков в феврале была лучше, чем в среднем по стране. Среди крупнейших банков существенный рост просроченной задолженности показал ОАО АКБ "РОСБАНК" – увеличение доли в феврале составило 1.38 процентного пункта до 9.4% на 1 марта 2011 года. Столь значительное увеличение доли просрочки у Росбанка обусловлено состоянием кредитного портфеля юридических лиц. Если на 1 февраля доля просроченной задолженности по кредитам некредитным организациям составляла 7.8%, то на 1 марта уже 9.5%. Такой рост связан с увеличением абсолютного объема просроченной задолженности некредитных организаций (на 2.1 млрд. руб. или на 21%) при одновременном сокращении объема данных ссуд (на 2.5 млрд. руб. или на 2%).
В свою очередь, среди 20 крупнейших банков только "НОМОС-БАНК" (ОАО) удалось сократить долю просроченной задолженности более чем на 1 процентный пункт, что было обеспечено ростом кредитного портфеля юридических лиц на 2.7% при сокращении просроченной задолженности на 20% по кредитам некредитных организаций. Вероятно, столь радикальное улучшение может быть связано с желанием банка «расчистить» баланс перед проведением IPO, которое намечено на второй квартал 2011 года.
По мнению экспертов «РИА-Аналитика», результаты февраля вселяют определенный оптимизм, однако резкого улучшения кредитного портфеля, которое наблюдалось в конце 2010 года, в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Вероятнее всего, доля просроченной задолженности будет снижаться, но абсолютный объем просроченной задолженности будет находиться примерно на текущем уровне. На 1 июля 2011 года эксперты «РИА-Аналитика» прогнозируют долю просроченной задолженности по стране в среднем на уровне 4.4-4.5%.
В данный рейтинг включены российские банки, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У от 27.03.1998 и Письму Банка России № 165-Т от 21.12.2006.
Доля просроченной задолженности определялась на основе опубликованных форм отчетности №101 как результат деления просроченной задолженности на объем просроченной.
Для целей рейтинга ссудная задолженность рассчитывалась как сумма строк оборотной ведомости (форма 101):
20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32008 + 32009 + 32010 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32108 + 32109 + 32110 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32208 + 32209 + 32210 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32308 + 32309 + 32310 + 32401 + 32402 + 40308 + 40310 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44208 + 44209 + 44210 + 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44308 + 44309 + 44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44408 + 44409 + 44410 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44507 + 44508 + 44509 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44607 + 44608 + 44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44707 + 44708 + 44709 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44807 + 44808 + 44809 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44907 + 44908 + 44909 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45007 + 45008 + 45009 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45107 + 45108 + 45109 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45207 + 45208 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45307 + 45308 + 45309 + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45407 + 45408 + 45409 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45506 + 45507 + 45508 + 45509 +45510 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45605 + 45606 + 45607 + 45608 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45705 + 45706 + 45707 + 45708 +45709 + 45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45815 + 45816 + 45817 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 46006 + 46007 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 46106 + 46107 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46206 + 46207 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 + 46306 + 46307 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46406 + 46407 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46506 + 46507 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46606 + 46607 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46706 + 46707 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46806 + 46807 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 46906 + 46907 + 46908 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47006 + 47007 + 47008 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47106 + 47107 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47206 + 47207 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47306 + 47307 + 47308 + 47701 + 47801 + 47802 + 47803.
Объем просроченной задолженности для целей рейтинга рассчитывался как сумма строк из той же отчетности: 20317 + 20318 + 32401 + 32402 + 40310 + 45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45815 + 45816 + 45817.
Ссудный портфель физических лиц для целей рейтинга – это сумма следующих строк: 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45506 + 45507 + 45508 + 45509 +45510 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45705 + 45706 + 45707 + 45708 +45709 + 45815 + 45817, при этом просроченная задолженность по данным кредитам рассчитывалась как строки 45815 + 45817
Ссудный портфель некредитных организаций для целей рейтинга определялся суммированием следующих строк оборотной ведомости (форма 101): 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44607 + 44608 + 44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44707 + 44708 + 44709 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44907 + 44908 + 44909 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45007 + 45008 + 45009 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45207 + 45208 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45307 + 45308 + 45309 + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45407 + 45408 + 45409 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45605 + 45606 + 45607 + 45608 + 45806 + 45807 + 45809 + 45810 + 45812 + 45813 + 45814 + 45816 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46506 + 46507 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46606 + 46607 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46806 + 46807 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 46906 + 46907 + 46908 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47106 + 47107 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47206 + 47207 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47306 + 47307 + 47308
Объем просроченной задолженности по ссудам некредитным организациям для целей рейтинга рассчитывался как сумма строк: 45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45816
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА-Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Скачать рейтинг банков по доле просроченной задолженности на 1 марта 2011 года в pdf-формате можно здесь >>
