МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших банков РФ, проведет первичное размещение акций (IPO) на LSE; публичное предложение инвесторам по приобретению обыкновенных акций и ADR банка будет сделано во втором квартале текущего года, говорится в сообщении банка.
Организаторы оценили кредитную организацию перед проведением IPO на Лондонской фондовой бирже в 4 миллиарда долларов, road-show IPO начнется 4 апреля, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Минимальный общий объем предложения составит 20% от уставного капитала Номос-банка. Предложение будет состоять из продажи существующих акций, в основном принадлежащих миноритарному акционеру словаку Роману Корбачке, а также акций нового выпуска в размере 5,5 миллиарда рублей.
Средства, полученные в результате размещения акций, будут направлены на укрепление структуры капитала банка, на развитие и потенциальные приобретения, говорится в сообщении.
Перед IPO на Лондонской фондовой бирже Номос-банк оценен в 4 миллиарда долларов, а road-show начнется 4 апреля, сказал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, серия встреч с инвесторами продлится до 15 апреля, после чего состоится прайсинг. Таким образом, Номос-банк может стать первым частным российским банком с листингом на Лондонской фондовой бирже.
Премаркетинг IPO стартует в среду, 24 марта, сказал РИА Новости ранее другой источник на финансовом рынке.
Организаторами IPO назначены Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и "ВТБ Капитал".
Акционерами Номос-банка являются голландская Russia Finance Corporation B.V. (28,24% уставного капитала), кипрские компании Vitalpeak Limited (18,66%), Lordline Limited (10,04%), Viewrock Limited (10,04%), Arrowzone Limited (8,46%), Lobston Enterprises Limited (18,87%) и North Moon Ventures Limited (0,09%), а также ЗАО "Енисейская инвестиционная компания" (5,6%). В середине декабря прошлого года Номос-банк консолидировал 51,29% акций Ханты-Мансийского банка, купив 31,31% его акций. Стоимость контрольного пакета составила 12,1 миллиарда рублей.
