МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ориентир доходности 20-летних еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), номинированных в фунтах стерлингов, находится на уровне 7,2-7,5% годовых, рассказали РИА Новости два источника в банковских кругах.
РЖД на этой неделе проводят road-show бумаг в Европе. Ранее старший вице-президент компании Вадим Михайлов говорил о намерении РЖД выпустить бумаги на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда фунтов стерлингов (0,8-1,6 миллиарда долларов).
"Они предлагают доходность плюс 300-325 базисных пунктов к Gilts (UK Goverment bonds, британские госбумаги - ред.)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что доходность по британским бумагам составляет 4,2%.
Другой собеседник агентства, в свою очередь, отметил, что ориентир доходности новых бумаг железнодорожной монополии составляет 7,2-7,5%.
По его словам, закрытие книги заявок и прайсинг евробондов "может состояться сегодня".
Организаторами выпуска выступают Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
РЖД в начале апреля 2010 года разместили дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.
Заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в феврале текущего года рассказывал, что компания в третьем квартале 2010 года перевела евробонды этого выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
