МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВТБ, второй крупнейший банк РФ, в понедельник определит цену размещения на открытом рынке акций из первого 10-процентного госпакета, реализуемого в рамках госпрограммы приватизации. По данным РИА Новости, ВТБ может получить 3,3 миллиарда долларов при том, что планировал выручить около 3 миллиардов.
Цена размещения акций определится на наблюдательном совете ВТБ.
Ранее источник, знакомый с ходом размещения, сообщил РИА Новости, что ВТБ планировал продавать акции не дешевле, чем 6 долларов за расписку, и привлечь в результате сделки около 3 миллиардов долларов.
Однако накануне источник сообщил РИА Новости, что ВТБ продаст госпакет акций по цене 6,25 доллара за GDR, что близко к рыночной стоимости бумаг. Книга заявок переподписана в два раза, сказал собеседник агентства, добавив, что банк во время роуд-шоу провел более 170 встреч с инвесторами.
Таким образом, банк может продать пакет приблизительно за 3,3 миллиарда долларов.
В пятницу, 11 февраля, цена одной GDR ВТБ на Лондонской фондовой бирже составила 6,27 доллара.
Банк 7 февраля начал road-show в Европе и США первого пакета акций из доли государства, а 11 февраля закрыл книгу заявок.
О намерении приобрести часть акций из госпакета уже заявили два инвестора. Это американский инвестфонд TPG, который может вложить 100 миллионов долларов, а также итальянский страховщик Generali. Источники, близкие к компании, ранее сообщили РИА Новости, что Generali готова купить акции на 300 миллионов долларов, что соответствует около 1% акций ВТБ. Организаторами SPO ВТБ выступают банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
ВТБ станет первым из предприятий и банков, включенных в госпрограмму приватизации на 2011-2013 годы, кто частично реализует госпакет акций на рынке. На сегодняшний день 85,5% акций банка принадлежит государству в лице Росимущества. Кроме ВТБ, в госпрограмму приватизации включены частично госпакеты Сбербанка и Россельхозбанка. Глава Сбербанка Герман Греф в начале февраля сообщил, что продажа 7,6% из принадлежащего ЦБ пакета в 57,6% акций Сбербанка начнется в лучшем случае в конце 2011 года.
Согласно программе, в 2010 году планировалось продать 10% акций ВТБ, в 2011 году - еще 10%, а в 2012-м - 15% минус одна акция. Однако до конца 2010 года первые 10% акций из госпакета продать не успели. В начале февраля текущего года глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что правительство продаст в 2011 году в два этапа 20% акций ВТБ, уточнив впоследствии, что второй пакет акций на открытом рынке продаваться не будет.
В мае 2007 года ВТБ провел IPO среди российских и международных инвесторов, разместив 22,5% акций. Размещение проходило в России (35% допэмиссии) и Лондоне (65%). Цена размещения одной акции была установлена на уровне 13,6 копейки, а за глобальную депозитарную расписку (GDR), соответствующую двум тысячам акций - 10,56 доллара. ВТБ по итогам размещения привлек около 8 миллиардов долларов. Капитализация банка после IPO составила около 35,5 миллиарда долларов.
