МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ОАО "ЧТПЗ", один из крупнейших российских производителей трубной продукции, планирует провести IPO на бирже в Лондоне, сообщает компания.
По словам председателя совета директоров ЧТПЗ Сергея Моисеева, "следующим шагом в стратегии развития ЧТПЗ является привлечение новых акционеров, увеличение ликвидности и укрепление баланса компании через погашение части задолженности".
Предложение предполагает продажу новых и уже выпущенных акций в форме акций и ГДР (в США ГДР предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам).
JP Morgan является глобальным координатором и организатором размещения. Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк являются соорганизаторами предложения.
За девять месяцев 2010 года доля продаж стальных труб ЧТПЗ составила 15% на внутреннем рынке, в то время как выручка выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 59,2 миллиарда рублей, показатель EBITDA составил 13,3 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA - 22%.
В сентябре 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила размещение акций ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" за рубежом в объеме не более 25% от общего объема дополнительного выпуска акций.
Разрешение на размещение и организацию обращения за пределами РФ выдано на обыкновенные именные бездокументарные акции ЧТПЗ в количестве 236,19 миллиона штук (государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-00182-А от 2 декабря 2003 и 1-01-00182-А-001D от 23 сентября 2010 года).
ЧТПЗ ранее планировал привлечь стратегического партнера, разместить на западных рынках глобальные депозитарные расписки (GDR), а также провести IPO.
Также акционеры ЧТПЗ на внеочередном собрании приняли решение о размещении 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке. Представитель компании объяснял РИА Новости, что допэмиссия проводится с целью улучшения структуры баланса компании. По его словам, часть акций также может быть продана инвесторам.
В настоящее время уставный капитал общества состоит из 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом один рубль. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в два раза.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
