МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сбербанк РФ назначил Barclays Capital, BNP Paribas и ING организаторами встреч с инвесторами в Азии и Великобритании перед размещением своих евробондов, сообщил РИА новости источник в банковских кругах.
Встречи пройдут в Сингапуре (14 сентября), Гонконге (15 сентября) и Лондоне (15-16 сентября), сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости зампред Сбербанка Антон Карамзин, данные встречи с инвесторами пока не подразумевают размещения.
"По уже сложившейся традиции это non deal road-show - просто обновление данных MTN-программы в связи с выходом полугодовой отчетности по МСФО", - сказал Карамзин.
Ранее в среду член правления Сбербанка Андрей Голиков сказал, что банк в случае необходимости может разместить евробонды до конца 2010 года. По его словам, в настоящее время Сбербанк видит увеличившуюся активность корпоративного сектора и потребность компаний в кредитах, в связи с чем банку могут потребоваться средства.
Голиков затем рассказал, что банк планирует представить свою отчетность азиатским инвесторам, чтобы повысить их интерес к возможному размещению евробондов Сбербанка. При этом банк не собирается размещать бумаги на азиатских площадках.
"Просто в плане уважения к азиатским инвесторам мы решили туда заехать (...) Восток - дело тонкое... если туда не ездишь - тебя быстро забывают", - сказал он.
Недавно крупнейший российский банк опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО. "Мы познакомим инвесторов с этой отчетностью", - сказал Голиков, отвечая на вопрос, намерен ли банк рассказывать о своих планах заимствований в рамках road-show.
Говоря о том, намерен ли банк размещать евробонды на рынках Азии, Голиков сказал: "Нет".
"Если мы пойдем с этими евробондами на рынок, размещение будет проходить, предположим, в Лондоне. В нем могут участвовать азиатские инвесторы. Если мы сейчас о себе расскажем, шансы, что они купят наши бумаги, повышаются", - пояснил вице-президент Сбербанка.
По его словам, бенч-марком для Сбербанка может быть один миллиард долларов.
Сбербанк в мае провел road-show евробондов и дожидался удобного момента для выхода на рынок. В результате в начале июля банк выпустил евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года. В августе банк доразместился еще на 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов.
Организаторами размещения и доразмещения стали DZ Bank, JPMorgan и RBS.
