МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Советы директоров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, крупнейший российский оператор сотовой связи) и ОАО "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" ("Комстар-ОТС") рекомендовали провести присоединение "Комстара" к МТС, а также утвердили его параметры, говорится в сообщении компаний.
По решению советов, коэффициент конвертации при присоединении составит 0,825 обыкновенной акции МТС за одну обыкновенную акцию "Комстара-ОТС", что представляет собой 7,7% премию к средневзвешенному по объему торгов коэффициенту конвертации обыкновенных акций МТС в глобальные депозитарные расписки "Комстара-ОТС" за последние три месяца.
"В рамках процесса присоединения, при условии рассмотрения Федеральной службой по финансовым рынкам, ОАО "МТС" сделает добровольное предложение о приобретении до 37 миллионов 614 тысяч 678 обыкновенных акций ОАО "Комстар-ОТС" по цене 220,0 рубля за акцию (включая акции, представляющие глобальные депозитарные расписки ОАО "Комстар-ОТС"), что составляет 9,0% от уставного капитала ОАО "Комстар-ОТС", - отмечается в сообщении.
Подразумеваемая цена по оферте за одну глобальную депозитарную расписку "Комстара-ОТС" составляет 7,16 доллара, что представляет 13,1% премию к средневзвешенной по объему торгов цене GDR "Комстара-ОТС" на бирже за последние три месяца.
Предложение о выкупе акций будет направлено миноритариям "Комстара-ОТС" после рассмотрения документов в ФСФР.
В случае превышения количества заявок на приобретение акций, полученных от акционеров "Комстара-ОТС", акции будут приобретены в количестве, пропорциональном полученным заявкам.
В настоящий момент МТС является мажоритарным акционером "Комстара-ОТС", владеющим 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций). В результате присоединения "Комстар-ОТС" войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юридического лица.
Чтобы объединение состоялось, его должны одобрить 75% акционеров обеих компаний. Им будет предложено это сделать на внеочередных собраниях 23 декабря.
В соответствии с законом "Об акционерных обществах" акционеры МТС и "Комстара-ОТС", проголосовавшие "против" объединения или не принявшие участия в голосовании по вопросу присоединения, имеют право на продажу принадлежащих им акций МТС или "Комстара-ОТС" соответственно, по цене, установленной соответствующим советом директоров, при условии, что общая сумма средств, направленных на выкуп акций, не будет превышать 10% от стоимости чистых активов каждой из компаний по РСБУ на последнюю отчетную дату, предшествующую проведению общего собрания акционеров (по состоянию на 22 июня).
Совет директоров МТС установил цену выкупа в размере 245,19 рубля за обыкновенную акцию, совет директоров "Комстара-ОТС" установил цену выкупа в размере 212,85 рубля за обыкновенную акцию. Оценку акций компаний проводил Ernst & Young.
В случае если общее количество акций, в отношении которых будет заявлено требование о выкупе, превысит допустимый лимит, акции будут приобретены у акционеров МТС и "Комстара-ОТС" пропорционально полученным заявкам. Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 года.
Как отмечается в сообщении, предложенная комплексная структура сделки по присоединению и добровольному предложению, наряду с возможностью акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций компаниями МТС и "Комстара-ОТС", предназначена для оптимизации проведения операций с акциями и денежными средствами с тем, чтобы присоединение могло быть осуществлено. В случае принятия всеми акционерами решения об использовании денежного компонента, как в ходе добровольного предложения, так и путем продажи акций "Комстара-ОТС", предполагаемая сумма сделки составит 1,03 миллиарда долларов.
Советы директоров компаний считают, что полное присоединение "Комстара-ОТС" к МТС является стратегически важным для обеих компаний.
"Присоединение, осуществляемое в соответствии с российским законодательством, должно содействовать полной интеграции абонентской базы ОАО "МТС" и ОАО "Комстар-ОТС" и способствовать перекрестным продажам и предоставлению пакета телевизионных услуг и услуг широкополосного доступа клиентам ОАО "МТС", - говорится в сообщении.
В компаниях ожидают, что в результате присоединения объединенный оператор получит новые возможности для синергии, снизит затраты, а также повысит свою конкурентоспособность. На момент приобретения контрольного пакета "Комстара-ОТС" в октябре 2009 года МТС заявлял, что синергии от присоединения составят 200 миллионов долларов.
"На данный момент планируется, что эта сумма будет превышена", - отмечается в сообщении.
По словам президента МТС Михаила Шамолина, приведенным в сообщении, присоединение, в частности, позволит оптимизировать общие бизнес-процессы, а также позитивно отразится на операционных и капитальных затратах.
