С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Французская Danone в рамках сделки по созданию объединенной компании по производству молочной продукции покупает часть акций российской "Юнимилк" за 120 миллионов евро, сообщил генеральный директор "Юнимилка", председатель совета директоров создаваемой компании Андрей Бесхмельницкий на пресс-конференции на площадке РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Юнимилк" в рамках сделки оценена с коэффициентом 10,5 к показателю EBITDA за 2009 год, который ставил 4,7 миллиарда рублей, то есть в 49,35 миллиарда рублей, следует из материалов "Юнимилка".
Доли Danone и "Юнимилка" в объединенной компании пропорциональны показателям EBITDA, скорректированным по уровню чистого долга. Как ранее сообщалось, Danone будет контролировать 57,5% акций новой компании, "Юнимилк" - 42,5%. Сделка будет осуществлена в основном посредством внесения активов обоими производителями, однако за часть пакета Danon заплатит деньгами.
В результате слияния объединенная компания, которая будет называться "Danone-Юнимилк", планирует увеличить выручку дополнительно на 10% к текущему объему продаж в течение трех лет.
В результате транзакции чистый долг Danone увеличится на 1,3 миллиарда евро, прежде всего, вследствие стоимости опционов "пут", предоставленных акционерам "Юнимилка". Эти опционы дадут им возможность продать часть или все свои акции в новой компании, а Danone сможет увеличить свою долю до 100% в 2022 году. Сделка будет учитываться в определении величины прибыли на акцию Danone начиная с 2011 года.
Годовой оборот объединенной компании составит 1,5 миллиарда евро. Количество сотрудников превысит 18 тысяч. Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Белоруссии и затрагивает все производимые ими молочные продукты. По расчетам партнеров, новая компания станет лидером на рынке молочных продуктов СНГ и России, ее доля составит около 21%.
