МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк планирует разместить 27 апреля внутренние валютные облигации второй серии на 1 миллиард долларов, сообщила в среду пресс-служба госкорпорации.
"Размещение будет осуществляться по закрытой подписке среди российских кредитных организаций на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с эмиссионными документами, купон выплачивается два раза в год. Ставка купона составляет шестимесячный Libor+1%. Срок обращения облигаций один год. Организаторами размещения выступают "Ренессанс Капитал" и ЗАО "Райффайзенбанк", - говорится в сообщении.
Пять выпусков валютных облигаций объемом 2 миллиарда долларов каждый были зарегистрированы ФСФР 14 мая 2009 года.
"По итогам переговоров с инвесторами и организаторами, на основании детального анализа существующей потребности в краткосрочном финансировании и стоимостных условий, мы приняли решение ограничить объем размещения облигаций второй серии одним миллиардом долларов", - прокомментировал сокращение объема второго транша член правления - заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков.
История вопроса
В ноябре прошлого года ВЭБ сообщил о начале подготовки второго транша валютных облигаций. Предполагалось, что корпорация разместит выпуск облигаций на 2 миллиарда долларов 25 декабря 2009 года, однако ВЭБ отложил размещение на неопределенный срок.
Позже председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил, что ВЭБ не планирует размещать новые транши этих бумаг, объяснив это отсутствием "аппетита инвесторов" на валютные облигации. По его словам, у банков сейчас нет проблем с размещением валютной ликвидности, при этом ставки на рынке существенно изменились, что делает невыгодными бумаги ВЭБа со ставкой купона LIBOR+1%. Срок регистрации программы валютных облигаций ВЭБа объемом 10 миллиардов долларов заканчивается в середине мая текущего года.
Первый транш этих бумаг объемом 2 миллиарда долларов был размещен 3 июня 2009 года. Ставка первого купона была определена на уровне 2,24% годовых (шестимесячный Libor+1%). Соорганизатором выпуска выступил Сбербанк, андеррайтерами - банк "Русский Стандарт", Росбанк и Газпромбанк, со-андеррайтерами - Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк.
Целью эмиссии было компенсировать те валютные средства, которые были выделены ВЭБу Центробанком из международных резервов РФ (примерно 11 миллиардов долларов) на рефинансирование внешних долгов российских компаний и банков.
При этом банки получали доходный инструмент размещения на внутреннем рынке излишних валютных средств, приобретенных в ходе "плавной девальвации" зимой 2008-2009 годов. Позже представители ЦБ отмечали, что ВЭБ несколько запоздал с размещение валютных облигаций, спрос на которые к лету прошлого года заметно снизился из-за ослабления доллара к рублю.
