МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Номос-банк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков по величине активов, разместил субординированные еврооблигации объемом 350 миллионов долларов, сроком обращения 5,5 лет под 8,75% годовых, сообщили РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир доходности был 8,75-9,0% годовых. Организаторы размещения - Citi и Credit Suisse.
Номос-банк планирует конвертировать в эти бонды субординированный кредит, привлеченный от акционера летом 2009 года на сумму примерно 260 миллионов долларов с погашением в 2020 году.
"Банк первоначально рассчитывал разместить 260 миллионов долларов, - отмечает старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков, чьи слова приводятся в сообщении кредитной организации. - В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 миллионов долларов".
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.
