МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Внешэкономбанк рассматривает возможность размещения в апреле внутренних валютных облигаций второй серии, организатором размещения выступят Ренессанс Капитал и Райффайзенбанк, сообщила пресс-служба госкорпорации в пятницу.
Пять выпусков валютных облигаций объемом 2 миллиарда долларов каждый были зарегистрированы ФСФР 14 мая 2009 года. Ставка привлечения ресурсов зафиксирована в эмиссионных документах и составляет шестимесячный Libor+1%. Срок обращения облигаций - один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.
ВЭБ уточняет, что не видит необходимости размещать весь заем в 2 миллиарда долларов, а решение об объеме второго транша будет приниматься к моменту размещения.
"Внешэкономбанк планирует использовать данный инструмент как один из источников краткосрочного финансирования. Несмотря на то, что объем выпуска, указанный в эмиссионных документах, составляет 2 миллиарда долларов, мы не видим острой необходимости размещать весь заем. Решение об итоговом объеме облигаций второй серии будет приниматься, исходя из внутренних потребностей банка к моменту их размещения", - прокомментировал планы госкорпорации по размещению валютных облигаций член правления - заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков.
Размещение бумаг пройдет на фондовой бирже ММВБ.
В ноябре прошлого года ВЭБ сообщил о начале подготовки второго транша валютных облигаций. Предполагалось, что корпорация разместит выпуск облигаций на 2 миллиарда долларов 25 декабря 2009 года, однако ВЭБ отложил размещение на неопределенный срок. Позже председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил, что ВЭБ не планирует размещать новые транши этих бумаг, объяснив это отсутствием "аппетита инвесторов" на валютные облигации. По его словам, у банков сейчас нет проблем с размещением валютной ликвидности, при этом ставки на рынке существенно изменились, что делает невыгодными бумаги ВЭБа со ставкой купона LIBOR+1%. Срок регистрации программы валютных облигаций ВЭБа объемом 10 миллиардов долларов заканчивается в середине мая текущего года.
Первый транш этих бумаг объемом 2 миллиарда долларов был размещен 3 июня 2009 года. Ставка первого купона была определена на уровне 2,24% годовых (шестимесячный Libor+1%). Соорганизатором выпуска выступил Сбербанк, андеррайтерами - банк "Русский Стандарт", Росбанк и Газпромбанк, со-андеррайтерами - Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк.
Целью эмиссии было компенсировать те валютные средства, которые были выделены ВЭБу Центробанком из международных резервов РФ (примерно 11 миллиардов долларов) на рефинансирование внешних долгов российских компаний и банков. При этом банки получали доходный инструмент размещения на внутреннем рынке излишних валютных средств, приобретенных в ходе "плавной девальвации" зимой 2008-2009 годов. Позже представители ЦБ отмечали, что ВЭБ несколько запоздал с размещение валютных облигаций, спрос на которые к лету прошлого года заметно снизился из-за ослабления доллара к рублю.
