МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк договорился с ВЭБом о возможности рефинансирования долга российского алюминиевого гиганта ОК "Русал" в размере 4,5 миллиарда долларов на паритетных началах, сообщил в четверг журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Это абсолютно рыночная сделка, у нас есть соглашение с ВЭБом рефинансировать кредит "Русалу" в соотношении 50 на 50 на очень выгодных условиях. В условиях избытка ликвидности мы были бы рады, чтобы эта сделка совершилась", - сказал Греф, добавив, что Сбербанк дал соответствующее комфортное письмо.
"У нас формального соглашения нет, но есть принятое решение: на 50% это будут средства Сбербанка, на 50% - средства ВЭБа. С ресурсами ни у кого проблем нет", - добавил Греф.
Как сообщалось ранее в проспекте "Русала", который компания подготовила в рамках проведения IPO в Гонконге, Сбербанк взял на себя обязательство выкупить кредит "Русала" в сумме 4,5 миллиарда долларов у ВЭБа и одновременно с этим продлить срок погашения данного кредита до 7 декабря 2013 года.
"Русал", официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Согласно проспекту эмиссии, сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Книга заявок "Русала" для инвесторов закрывается в четверг. Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
