МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сбербанк снизил чистую прибыль по МСФО за первый квартал 2009 года до 0,6 миллиарда рублей с 31,1 миллиарда рублей годом ранее, что хуже консенсус-прогноза, подготовленного РИА Новости на уровне 2,7 миллиарда рублей, следует из сообщения крупнейшего банка в РФ.
Прибыль банка по РСБУ за этот же период составила 0,309 миллиарда рублей.
"Наибольшее влияние на размер прибыли оказал размер созданных резервов на возможные потери по кредитам, однако расходы на создание резервов были частично компенсированы высокими объемами операционных доходов", - отмечается в пресс-релизе.
Согласно презентации банка, чистая прибыль составила 583 миллиона рублей.
Презентация подготовлена на основе сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Сбербанка России и его дочерних компаний. Основными дочерними компаниями Группы являются ЗАО "Русско-германская лизинговая компания", ООО "Сбербанк Капитал", ДБ АО "Сбербанк" (Казахстан), ЗАО "Сбербанк России"(Украина).
Доходы выросли
Операционные доходы до создания резервов Сбербанка составили 144,2 миллиарда рублей, что на 38,9% превышает аналогичный показатель за первый квартал 2008 года и на 11,7% - за четвертый квартал 2008 года.
"Несмотря на ухудшившиеся экономические условия по сравнению с первым кварталом 2008 года, за счет расширения операций с клиентами в первом квартале 2009 года наблюдался рост процентных доходов от кредитования, рост маржи по операциям с клиентами, а также рост комиссионных доходов, что стало основными источниками роста операционных доходов", - отмечается в пресс-релизе.
В том числе, процентные доходы возросли на 42,4% относительно аналогичного показателя за первый квартал 2008 года и на 9,2% в сравнении с аналогичным показателем за четвертый квартал 2008 года и достигли 195,1 миллиарда рублей. Наибольший вклад в увеличение этого показателя внес рост процентных доходов по кредитам юридическим лицам, вызванный увеличением корпоративного кредитного портфеля на 6,2% в сравнении с началом года.
В то же время, процентные расходы за первый квартал выросли на 50,8% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года и на 16,9% по сравнению с четвертым кварталом и составили 79,6 миллиарда рублей. Рост этого показателя связан "с увеличением стоимости привлеченных средств в условиях финансовой нестабильности". На росте процентных расходов также отразилось привлечение средств банков, в том числе получение от Банка России субординированного займа в размере 500 миллиардов рублей в четвертом квартале 2008 года.
Чистые комиссионные доходы группы составили 22,1 миллиарда рублей, что на 25,6% превышает аналогичный показатель прошлого периода. Рост комиссионных доходов наблюдался по большинству видов комиссионных операций, при этом основным источником этих доходов традиционно являются расчетно-кассовые операции с клиентами, поясняет банк.
Торговый результат по ценным бумагам за первый квартал 2009 года оказался отрицательным - минус 4,4 миллиарда рублей, что в основном связано с нереализованной отрицательной переоценкой ОФЗ (7,7 миллиарда рублей), падение котировок по которым было обусловлено отсутствием активного рынка, в то время как торговые доходы по прочим ценным бумагам составили 3,3 миллиарда рублей. "На фоне улучшения ситуации на финансовых рынках в первом квартале 2009 года группе удалось сократить торговые убытки по операциям с ценными бумагами по сравнению с четвертым кварталом 2008 года, когда торговые убытки составили 21,1 миллиарда рублей", - отмечает банк.
Значительную долю операционных доходов группы составили чистые доходы по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами - 8,5 миллиарда рублей в сравнении с 0,2 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В сравнении с аналогичными цифрами четвертого квартала 2008 года (20,1 миллиарда рублей), чистые доходы группы от операций с иностранной валютой снизились в связи с уменьшением объема валютообменных операций в первом квартале 2009 года.
В презентации Сбербанк уточняет, что значительные доходы от переоценки иностранной валюты в первом квартале (плюс 25,1 миллиарда рублей), связанные с ростом курса доллара относительно рубля, были скорректированы расходами по операциям с валютными производными инструментами (минус 21,8 миллиарда рублей).
Резервы нивелировали рост доходов
В связи с ухудшением экономической ситуации расходы группы на создание резервов стали возрастать и за первый квартал 2009 года составили 90,7 миллиарда рублей, что на 46,5% выше, чем за четвертый квартал 2008 года и в 12,1 раза выше, чем за первый квартал 2008 года.
"Данный фактор оказал наибольшее влияние на размер чистой прибыли группы в первом квартале 2009 года", - отмечается в пресс-релизе.
В то же время, в первом квартале 2009 года продолжилось снижение операционных расходов группы, что позволило частично компенсировать увеличение резервов.
Операционные расходы составили 53,1 миллиарда рублей - снижение по сравнению с первым кварталом 2008 года на 4,5% (в том числе расходы на персонал снизились на 7,4%); по сравнению с четвертым кварталом 2008 года снижение составило 5,2% (в том числе расходы на персонал снизились на 4,0%).
"Это стало возможным вследствие продолжения политики сокращения расходов, оптимизации организационной структуры и численности персонала... Фактическая численность персонала снизилась за первый квартал на 4 тысячи человек - c 269,1 тысячи человек до 265,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Рост операционных доходов и снижение операционных расходов привели к снижению показателя отношения затрат к чистому операционному доходу до значения 36,8% по сравнению с 53,5% за первый квартал 2008 года и 49,3% за 2008 год, отмечает банк.
Активы
Активы группы на 31 марта 2009 года достигли 6,768 триллиона рублей. Темп роста активов за первый квартал 2009 года составил 0,5%. "Рост активов в наибольшей степени был обеспечен ростом кредитования юридических лиц", - отмечает банк.
Несмотря на ухудшение экономических условий, группа продолжала наращивать свой кредитный портфель. Так, в первом квартале 2009 года увеличение кредитного портфеля (до вычета резервов) составило 3,9% по сравнению с началом года - до уровня 5,484 триллиона рублей.
Увеличение объемов кредитования обеспечивалось за счет корпоративного сектора. Кредиты юридическим лицам увеличились на 6,2% - до 4,268 триллиона рублей, причем рост наблюдался как в части коммерческого, так и в части специализированного кредитования.
При этом кредиты физическим лицам сократились в первом квартале на 3,6% - до 1,216 триллиона рублей "в связи с сокращением спроса на потребительские кредиты со стороны физических лиц".
Просрочка
Как следствие ухудшения экономической ситуации в России и мире, уровень "неработающих" кредитов (NPL) в кредитном портфеле группы вырос до 190,7 миллиарда рублей на 31 марта 2009 года, при этом доля "неработающих" кредитов в кредитном портфеле (NPL ratio) составила 3,48% против 1,79% на 1 января.
Увеличение рисков кредитного портфеля привело к росту резервов на обесценение кредитного портфеля до 290,9 миллиарда рублей, что на 43,8% превышает аналогичный показатель на начало периода. Отношение резервов к кредитному портфелю составило 5,3% по сравнению с 3,8% на начало периода. Созданные группой резервы полностью покрывают "неработающие" кредиты: коэффициент покрытия (NPL coverage) составил 1,5 раза по состоянию на 31 марта 2009 года.
Ценные бумаги
Портфель ценных бумаг в первом квартале 2009 года вырос незначительно - на 1,7%. Однако структура портфеля менялась: группа продолжала наращивать портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, одновременно сокращая вложения в торговые ценные бумаги и ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков. Эта тенденция объясняется изменениями в инвестиционной политике группы - портфель корпоративных облигаций за последние полгода вырос более чем в два раза (до 111 миллиардов рублей), что являлось одной из форм кредитования реального сектора экономики. Их доля в портфеле ценных бумаг увеличилась с 17,7% на конец года до 22,1% на 31 марта 2009 года.
Обязательства
Обязательства группы на 31 марта 2009 года составили 6,027 триллиона рублей. Рост привлеченных средств по сравнению с началом периода составил 0,7%. Структура обязательств по сравнению с началом периода оставалась стабильной. В структуре привлеченных средств традиционно преобладали средства физических лиц (3,185 триллиона рублей на 31 марта 2009 года), их прирост за первый квартал составил 2,3%. При этом средства юридических лиц, преимущественно текущие счета клиентов, в первом квартале снизились на 4,8% - до 1,603 триллиона рублей, что "связано с сезонной потребностью предприятий в ликвидности".
Заимствования на иностранном рынке капитала по состоянию на 31 марта составляют 211,2 миллиарда рублей.
Капитал
Собственные средства группы за первый квартал сократились до 741 миллиарда рублей с 750 миллиардов рублей.
"Сокращение размера собственных средств связано с нереализованной отрицательной переоценкой ОФЗ в портфеле инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи", - поясняет банк.
Показатель достаточности общего капитала (капитал первого и второго уровня), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения, значительно превысил установленный минимум в 8% и составил 18,0% на 31 марта 2009 года (в том числе уровень достаточности капитала первого уровня составил 11,7%).
