МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Седьмой континент" и МДМ-банк (организатор облигационного займа на 7 миллиардов рублей) разослали в среду держателям облигаций уточненную схему реструктуризации долга ритейлера, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из банков - держателей облигаций "Семерки" и близкий к компании источник.
В день оферты, 23 июня 2009 года, "Седьмой континент" предлагает обменять биржевые облигации второй серии с выплатой 20% от их номинала на новые биржевые облигации. Таким образом, "Седьмой континент" готов заплатить держателям облигаций в день оферты 1,4 миллиарда рублей, после этого задолженность перед инвесторами составит 5,6 миллиарда рублей.
Объем нового выпуска облигаций составит 5,8 миллиарда рублей. Этот выпуск ритейлер будет погашать в течение двух лет с ежеквартальной выплатой купона (ставка 15,5%) и доходностью к погашению (простой) 17%. "По биржевым облигациям будет предусмотрен обширный набор жестких ковенант, защищающий интересы инвесторов", - говорится в предложении по реструктуризации.
Мобильный телефон пресс-секретаря МДМ-банка вчера вечером не отвечал. Пресс-секретарь "Седьмого континента" Влада Баранова отказалась от комментариев.
Александр Варюшкин, портфельный управляющий банка "Альфа-капитал", называет доходность в 17% низкой: "компании, предлагающие реструктуризацию, сейчас торгуются с большей доходностью".
Долг "Седьмого континента", по неаудированным данным, на конец 2008 года составил 447 миллионов долларов, из которых до конца 2009 года помимо оферты компании нужно выплатить Черноморскому банку 5,4 миллиона долларов в счет погашения трехлетнего кредита на 36 миллионов долларов.
