МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Определение окончательной ставки размещения нот участия в кредите (LPN) ОАО "Газпром" ожидается на нижней границе диапазона доходности - 9,25% годовых, сообщил РИА Новости источник на банковском рынке.
Цена будет определена в 18.00 мск (15.00 по Лондону) в пятницу.
Эмитентом выступает Gaz Capital S.A.
Бумаги, выпускаемые на 10 лет, номинированы в долларах, объем выпуска пока не определен.
Источники РИА Новости ранее предполагали, что газовый монополист может выпустить бумаг на сумму до 2 миллиардов долларов.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital, представляющих собой участие в кредите.
Выпуск облигаций 20-й серии осуществляется в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital S.A. Программа имеет объем 30 миллиардов долларов и рейтинг "BBB".
Облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО "Газпром". Ожидается, что поступления от кредита будут использованы для рефинансирования. Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Газпрома".
"Газпром" является крупнейшим производителем газа в мире и крупнейшей нефтегазовой компанией в России. Доля в компании в размере 50% принадлежит государству. Gaz Capital S.A. является специальным юридическим лицом "Газпрома".
