МОСКВА, 18 июня - РИА Новости. Группа «Строймонтаж» (Санкт-Петербург) начнет во вторник, 18 июня 2008 года, размещение дебютных облигаций объемом 1,2 миллиарда рублей, говорится в информационном меморандуме группы.
Эмитентом ценных бумаг выступит ООО «Корпорация «Строймонтаж», а поручителем - ЗАО «Строймонтаж».
Срок обращения облигаций составит три года.
Как уточняется в меморандуме, по бумагам будет установлен полугодовой купон, причем ставка первого купона будет определена на конкурсе, ставка второго купона - приравнена к первому, а ставка остальных купонов - установлена эмитентом.
Как подчеркивается в меморандуме, до настоящего времени долговая нагрузка группы «Строймонтаж» была минимальна - кредитный портфель группы на начало второго полугодия 2007 года составлял 17 миллионов долларов, а отношение кредитов и займов к EBIT - 0.2.
«В текущем году группа планирует активнее использовать кредитные ресурсы для финансирования расходов по новым проектам: после размещения облигационного займа и привлечения дополнительных средств по проектному финансированию, объем долга вырастет до 136 миллионов долларов», - отмечается в меморандуме.
Организатором дебютного облигационного займа «Строймонтаж» выступает банк «Зенит».
Корпорация «Строймонтаж» основана в 1994 году в Санкт-Петербурге. К деловым интересам корпорации относятся строительство кирпично-монолитного жилья, девелопмент элитной и коммерческой недвижимости, разработка инвестиционных проектов, управление недвижимостью. Объем портфеля проектов группы в России в работе и разработке достигает в настоящее время 900 тысяч квадратных метров.
Дочерняя компания «Строймонтаж» во Франции - компания Hermitage SAS - ведет реализацию нескольких девелоперских проектов во Франции рядом с Парижем.
