МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) решило вторично размещать свои ипотечные облигации второго выпуска нетрадиционным для российского рынка способом - путем сбора адресных заявок на приобретение бумаг (book-building), говорится в материале, опубликованном в четверг в газете «Коммерсантъ».
«Согласно параметрам размещения ипотечных облигаций АИЖК, 14 мая начался сбор заявок от инвесторов на участие в приобретении второго выпуска ипотечных облигаций агентства до 5 миллиардов рублей при общем объеме 9,44 миллиарда рублей. Книгу адресных заявок планируется закрыть в период с 22 по 27 мая», - отмечается в материале.
ак напоминает издание, второй выпуск ипотечных облигаций АИЖК был размещен на первичном рынке в феврале, причем весь выпуск тогда выкупило агентство, чтобы обеспечить его ликвидность при дальнейшей продаже бумаг на вторичном рынке.
«Сейчас окно на долговом рынке открылось, и мы видим возможность выхода на вторичное размещение»,- приводит газета слова директора департамента структурированных продуктов АИЖК Наталии Кольцовой.
о данным издания, в АИЖК говорят, что размещение по типу book-building выбрано, поскольку такой способ позволит «индивидуально поработать с инвесторами», что исключено при размещении на аукционе.
«Аукцион часто не оставляет эмитентам шанса в определении круга инвесторов: нередко в конце аукциона появляются одна-две заявки по нижней границе ставки купона, которые закрывают весь выпуск. В результате бумаги попадают в одни руки, становясь неликвидными»,- приводит издания рассуждения АИЖК.
В агентстве, как указывается в материале, рассчитывают полностью реализовать ипотечные облигации, в том числе в пользу иностранных инвесторов.
