МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акционеры розничной сети Х5 Retail Group воспользовались преимущественным правом и выкупили 96,5% допэмиссии компании в виде GDR на сумму около 990 миллионов долларов, говорится в материале, опубликованном в среду в газете «Коммерсантъ».
Как указывается в материале, цена за одну бумагу для них составила 21,32 долларов.
«Всего было выкуплено 46,4 миллионов GDR стоимостью чуть больше 989,2 миллионов долларов. Глобальные координаторы размещения - CitiGroup и Goldman Sachs International. Оставшиеся 1 684 704 GDR будут предложены на открытом рынке на LSE», - уточняет издание.
Как пишет газета, в зависимости от спроса в рамках размещения инвесторам может быть предложено еще до 3 769 112 казначейских GDR.
«Большая часть вырученных с продажи допэмиссии средств (всего планировалось привлечь 1,026 миллиарда долларов) будет направлена на выкуп 100% акций Formata Holding B.V., владеющего сетью гипермаркетов «Карусель» (соответствующий опцион был подписан в 2006 году)», - говорится в материале.
В материале отмечается, что сумма сделки составит 920-970 миллионов долларов: по условиям опциона, 25% Formata Holding может быть оплачено акциями Х5, эта возможность будет использована, если одна GDR Х5 будет стоить не дороже 33 долларов.
Однако издание подчеркивает, что средств, привлеченных только с продажи допэмиссии Х5, не хватит на сопутствующие расходы, связанные с покупкой «Карусели».
«В частности, компания планировала ребрендировать гипермаркеты сети в «Меркадо суперцентр», так как в сделку не вошел бренд. По подсчетам Х5, на это потребуется примерно 150 миллионов долларов. Еще 223 миллиона долларов Х5, возможно, придется потратить на исполнение контракта Formata с компанией Donson B.V.: по договору Donson должен построить для ритейлера пять гипермаркетов», - сообщает газета.
