МОСКВА, 3 апреля - РИА Новости. ОАО «Торговый дом «Копейка», основным акционером которого является финансовая корпорация «Уралсиб», до конца 2008 года может продать портфельному инвестору долю стоимостью не менее 150 миллионов долларов, говорится в материале, опубликованном в четверг в газете «Коммерсантъ».
«Копейка» ведет переговоры с банком JP Morgan о привлечении не менее 150 миллионов долларов в компанию. Обсуждается как продажа доли головной компании ОАО «Торговый дом «Копейка», так и кредит с опционом на покупку акций сети», - рассказал газете источник, близкий к переговорам.
Как уточняет издание, рассматривается схема, при которой банки выдадут «Копейке» необходимую сумму, а взамен получат ее акции, но не сразу, а во время IPO, намеченного на 2009 год, когда станет понятна капитализация сети, и соответственно какой пакет причитается банкам за эту сумму.
Наталья Загвоздина, аналитик из «Ренессанс Капитала», предположила, что в конце 2008 года «Копейка» может стоить 10-12 EV/EBITDA.
«Если сеть покажет EBITDA на уровне 60 миллионов долларов (примерно такой показатель был в 2006 году), то она будет стоить около 1,4 миллиарда долларов вместе с долгом. Таким образом, за 150 миллионов долларов банки смогут получить порядка 11% сети», - подсчитало издание.
