МОСКВА, 6 марта - РИА Новости. ОАО «РТМ» завершило размещение кредитных нот LPN (Loan Participation Notes) объемом 125 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
В сообщении уточняется, что кредитные ноты размещены на срок три года. Единственным организатором и андеррайтером эмиссии выступил инвестиционный банк «ТРАСТ».
«Средства от размещения LPN планируется направить на консолидацию 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен», а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО «РеМа Иммобилиен», - указывается в пресс-релизе.
ОАО «РТМ» владеет 75% долей ООО «РеМа Иммобилиен». ООО «РеМа Иммобилиен» принадлежит 18 торговых объектов в Москве общей площадью более 53,3 тысяч квадратных метров. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% - другие арендаторы.
ОАО «РТМ» основано в 2006 году и является материнской компанией группы «РТМ». Основными направлениями деятельности группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. Общая площадь объектов, входящих в портфель компании и относящихся к сегменту коммерческой недвижимости, на конец 2007 года достигла 563,764 тысяч квадратных метров.
Согласно оценке независимой компании Colliers International, на 31 декабря 2007 года стоимость объектов, контролируемых ОАО «РТМ», достигла 790,2 миллионов долларов.
Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2007 года составила 85,2 миллионов долларов, прибыль «РТМ» до налогообложения - 103,9 миллионов долларов, а валюта баланса - 711,5 миллионов долларов. Выручка «РТМ» в первом полугодии 2007 года увеличилась по сравнению с первым полугодием 2006 года 4,9 раза - до 24,98 миллионов долларов, а чистый финансовый долг сократился более чем на 12% - до 204,8 миллионов долларов.
С 9 января 2007 года обыкновенные акции ОАО «РТМ» допущены к торгам классическом рынке РТС, а с 27 марта 2007 года акции компании переведены в котировальный список «Б» РТС. IPO акций ОАО «РТМ» состоялось в мае 2007 года.
