Игорь Томберг, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, специально для РИА Новости.
Иран принял решение отказаться от американской валюты при расчетах за свою нефть, поставляемую на экспорт. По заявлению иранского министра нефти Г. Нозари, «в рамках проводимого курса на продажу сырой нефти за любую другую валюту, кроме доллара, в настоящее время продажа Ираном нефти за американскую валюту полностью исключена».
Иран готовился к полному отказу от американской валюты давно, на протяжении двух последних лет последовательно сокращая поступления нефтедолларов. В качестве причины отказа от доллара называют его обесценение: «падение курса доллара США наносит большой ущерб странам-экспортерам нефти, к доллару больше нет никакого доверия». Однако в числе мотивов явно присутствуют и чисто политический расчет. Как заявил в конце ноября председатель парламента страны Гуламали Хаддад Адель на пресс-конференции в Баку, «ведение торговых отношений в мире в долларах создает для США возможность оказывать давление на отдельные страны».
Сомнения в рациональности использования доллара в качестве расчетной валюты при торговле энергоресурсами высказывали представители ОПЕК, и, прежде всего непримиримые противники США - президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и президент Венесуэлы Уго Чавес. Ахмадинежад призвал своих партнеров по нефтяному картелю отказаться от доллара при торговле нефтью: «в торгово-экономических и нефтяных сделках его (доллар) необходимо заменить другой, более надежной валютой». И хотя Иран занимает второе место по объему поставляемой на мировые рынки нефти внутри ОПЕК, эта идея пока не была поддержана большинством членов ОПЕК. В ноябре Саудовская Аравия заблокировала предложение Ирана и Венесуэлы обсудить отказ стран ОПЕК от продажи нефти за доллары, тем не менее, в декабре шесть стран Персидского залива повторно оценят возможность торговли нефтью за другие валюты.
Примечательно, что не далее как 30 ноября зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил в Нью-Йорке, что российский газовый монополист рассматривает возможность продажи нефти и газа за рубли вместо долларов и евро. Поменять свою валютную политику руководство газового концерна вынуждает ситуация на мировых финансовых рынках. Когда может быть принято такое решение, не уточняется, но, по словам руководителя финансово-экономического департамента Газпрома Круглова, переход произойдет «скорее раньше, чем позже».
Безусловно, на фоне стремительно слабеющей американской валюты любая привязка к ней экспорта становится крайне нецелесообразной. При этом в случае с газом цена фиксируется в долгосрочных контрактах, за время действия которых доллар может успеть потерять и 15%, и 20% при нынешних темпах падения. Во всяком случае, с начала 2007 года доллар потерял уже более 10% относительно корзины валют. Соответственно, падала и выручка российских экспортеров нефти и газа.
Снижение привлекательности доллара во всем мире - факт бесспорный. Евро набирает популярность, хотя и не везде. Ярче всего это иллюстрирует масштабная диверсификация валютных операций. Например, в 2005 г. доля не основных валют (то есть не евро и не доллара) составляла 8,1% от общего глобального объема транзакций. В нынешнем же году этот показатель уже превысил 18%, и как уверяют специалисты, это далеко не предел.
Денежные единицы разных стран начинают присоединяться к пулу главных резервных валют. Совет сотрудничества стран Персидского залива, в который входят и крупнейшие ближневосточные экспортеры углеводородов, заявил о своих намерениях создать «динар Залива» - единую региональную валюту, которая может быть введена в обращение уже через три года и будет по значимости такой же, как доллар и евро. Членами Совета, кроме ОАЭ, являются также Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар и Султанат Оман.
В конце ноября 2007 г. управляющий Дубайским мировым финансовым центром Омар Бен Сулеймана (Omar bin Sulaiman) заявил в интервью газете "Аль-Баян", что как минимум три нефтедобывающие страны Аравийского полуострова намерены отказаться от привязки своих национальных валют к доллару США. Он не назвал страны и предполагаемое время принятия такого решения, но заметил, что в настоящее время подобная возможность рассматривается Центробанком Объединенных Арабских Эмиратов. По словам управляющего, ЦБ «серьезно изучает вопрос об отказе привязки дирхама к американскому доллару и изменении валютного курса». Действительно, 15 ноября управляющий Центральным банком ОАЭ Султан Насер ас-Сувейди (Sultan Naser al-Suveidi) заявил, что ОАЭ, скорее всего, откажутся от привязки дирхама к слабеющему доллару и перейдут к корзине валют. По общему мнению, падение доллара продолжится, и это служит причиной изменения отношения к нему.
В начале 2007 г. Китай принял окончательное решение избавиться от значительной доли американской валюты в своих государственных резервах. На сегодняшний день долларовая часть в валютных запасах КНР достигла 800 млрд. долларов. Она состоит в основном из государственных облигаций Министерства финансов США. Ожидается, что в нынешнем году Китай будет иметь у себя на руках долговых обязательств правительства США на сумму в $1 трлн. Новый курс Китая, если и не подорвет глобальные позиции доллара США, то приведет к большему присутствию в госрезервах КНР валюты и ценных бумаг Евросоюза (ЕС), а также соседних с Китаем государств. Аналитики прогнозируют снижение доли долларовой составляющей в госрезервах Китая примерно на 15%. Для сравнения, 1% китайских ЗВР - это около $14,5 млрд.
Вице-председатель Центрального банка КНР Сюй Цзянь заявил в начале ноября следующее: «Статус доллара США как мировой валюты непрочен, кредитоспособность долларовых активов снижается. Я ожидаю, что доллар будет слабеть и далее в течение 2008 года из-за увеличивающегося торгового дефицита США». Одновременно Пекин активно занимается увеличением роли своей валюты в Азии, да и в остальном мире. Правительство КНР планомерно переводит в нее как расчеты с соседними странами, так и иностранные инвестиции. Значительно возросла в последние годы роль британского фунта стерлингов. Сегодня британская валюта - третья в рейтинге распространенности резервных валют, а с 2000-го по 2007 год объемы накоплений в фунтах по всему миру увеличились с 2,8 до 4,2%.
Вполне понятно, что полный отказ от доллара в качестве резервной мировой валюты нереален из-за возможности полного коллапса глобальных финансов. Однако появляется все больше признаков зреющего стремления наций реформировать систему, основанную на долларе. Естественно, первыми за это начинают ратовать страны, обиженные на США - как в случае с Ираном и Венесуэлой. Но за ними идут уже те государства, благосостояние которых впрямую зависит от состояния американской валюты. Это - обладатели рекордных валютных резервов (Китай), экспортеры углеводородов (арабские государства, Россия, те же Иран и Венесуэла).
В случае с нефтью и газом отказ от долларовых котировок может привести к реформированию всей системы торговли, которая базируется на долларе и западных биржах - Нью-Йорк и Лондон. В такой ситуации страны, производящие нефть (и по сложившейся цепочке ценообразования - и газ) не имеют возможности влиять на цены своего базового товара. Традиционно в таком положении находится Россия. В последнее время рычаги влияния ОПЕК на нефтяные цены значительно ослабли. Ситуация, когда цены на топливо формирует лагерь стран-покупателей - ненормальна. И поставщики, пользуясь моментом явного ослабления доллара (и соответствующей психологической атмосферы вокруг него), начинают борьбу за слом не устраивающей их системы ценового контроля со стороны покупателей. Этому способствуют не только растущие цены на углеводороды, но и опасения по поводу скорого истощения их запасов. Момент выбран удачно. Теперь можно ждать консолидации стран-производителей, которая уже происходит, например, в газовой сфере (первые шаги к «газовой ОПЕК» в Дохе в марте 2007 г.).
Понятно, что переход на расчеты за нефть в евро (рубли, динары, юани...) - дело не одного дня. Однако демарш Ирана, особенно, в случае, если ему последуют другие нефтедобывающие страны, способен потенциально сильно поколебать всевластие доллара в мировой торговле.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
