МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банк "Совфинтрейд" (дочерний банк Газпромбанка) завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Газпромбанка.
Ведущими организаторами сделки выступили Газпромбанк и инвестбанк Barclays Capital.
Старший транш облигаций А1, выпускаемых в рамках секьюритизации, был размещен среди инвесторов по ставке одномесячной Euribor плюс 1,1%. Его объем по номинальной стоимости составил 147,15 миллиона евро. Со-организатором старшего транша выступила инвестиционная компания Lehman Brothers International (Europe), отмечается в сообщении.
Также был размещен старший транш облигаций А2 номинальной стоимостью 850 миллионов рублей, фиксированная ставка купона составила 7,5% годовых.
Заявки на приобретение данных траншей в 3,5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг, говорится в пресс-релизе Газпромбанка.
Кроме того, были размещены рублевые субординированные транши В и С номинальной стоимостью 311,8 и 329 миллионов рублей, ставка купона составила 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.
ЗАО АКБ "Совфинтрейд" осуществляет свою деятельность с 1988 года. Основными акционерами АКБ "Совфинтрейд" являются компании, входящие в Группу "Газпром". Газпромбанк владеет 61% акций, ООО "Газэкспорт" - 32% и ООО "Газторгпромстрой" - 6,5%.
Банк "Совфинтрейд" уже секьюритизировал ипотечные активы на общую сумму 15,6 миллиарда рублей, что составляет около 54% от общего объема ипотечной секьюритизации российских финансовых институтов к текущему моменту.
Barclays Capital - инвестиционное банковское подразделение британской банковской группы Barclays Bank PLC. Barclays Capital имеет офисы в 26 странах, его персонал насчитывает свыше 13 тысяч человек. Barclays Capital предоставляет крупным корпоративным, правительственным и институциональным клиентам решения их потребностей в области финансирования и риск-менеджмента.
