МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ВТБ в рамках IPO в мае разместит допэмиссию акций в полном объеме по цене 9-9,5 копейки за акцию номиналом 1 копейка и привлечет около $6 миллиардов, прогнозируют опрошенные РИА Новости финансовые аналитики.
Второй по величине российский банк планирует разместить 1 триллион 734 миллиарда акций (24,97% увеличенного уставного капитала) в России и Лондоне. Организаторами предстоящего размещения выбраны Citigroup, Goldman Sachs (США) и Deutsche Bank.
"Мы предполагаем, что размещение ВТБ пройдет в полном объеме, в ходе которого за 1,7 триллиона акций будет привлечено около $5,8 миллиарда. В таком случае цена одной акции при размещении составит порядка 9 копеек", - сказал аналитик ИК Брокеркредитсервис Денис Мухин.
По его мнению, бумаги ВТБ будут представлять особый интерес для инвесторов, поскольку имеют все шансы стать второй "голубой фишкой" в банковском секторе российского фондового рынка.
Мнения, что ВТБ разместит допэмиссию в полном объеме, придерживается и управляющий директор МДМ-Банка Алекс Кантарович.
"ВТБ разместит весь объем допэмиссии в ходе IPO и, на мой взгляд, цена одной акции составит около 9,5 копейки, таким образом ВТБ привлечет около $6 миллиардов", - сказал Кантарович.
Он отметил необычность ВТБ как банка из-за нестандартной бизнес-модели, ориентированной на крупных корпоративных клиентов. "Таким образом, объемы операций у банка большие, но не очень высокая маржа", - пояснил аналитик.
В самом ВТБ более осторожно говорят об объеме предстоящего размещения. Президент-предправления банка Андрей Костин заявлял, что ВТБ может в ходе IPO разместить не весь объем допэмиссии.
Главным акционером банка с долей в 99,9% является правительство России, которое в декабре прошлого года одобрило снижение доли государства в уставном капитале банка до 75% плюс одна акция. Учитывая, что доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале банка составит чуть менее 25%, правительство РФ скорее всего не будет реализовывать свое преимущественное право на приобретение акций допэмиссии. В том, что правительство не будет принимать участие в размещении и реализовывать свое преимущественное право, заверил РИА Новости и источник, близкий к наблюдательному совету ВТБ.
