Ушакова Елена, РИА Новости
Уходящий год ознаменовался консолидацией активов в российской металлургической отрасли и рождением нового лидера мировой алюминиевой отрасли.
Объединенная компания «Российский алюминий", созданная в результате сделки века - слияния российских гигантов РусАла и СУАЛа, и присоединившейся к ним швейцарской компании Glencore, стала самым крупным холдингом в мире по производству первичного алюминия и глинозема.
Организаторами сделки выступили банки с мировым именем - JP Morgan и Morgan Stanley, а общий вес подписанных документов по сделке составил порядка 6 килограмм.
В объединенной компании Российский алюминий акционерам РусАла будет принадлежать 66% акций, акционерам СУАЛа - 22%, компании Glencore - 12%.
Капитализация компании оценивается в $30 миллиардов долларов. Ежегодный объем производства составит около 4 миллионов тонн алюминия и 11 миллионов тонн глинозема. После интеграции на долю компании придется около 12,5% мирового рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема, а работать в ней будет более 110 тысяч сотрудников в 17 странах на 5 континентах.
«Это объединение является результатом успешной реализации нашей стратегии по завоеванию лидирующей позиции в мировой алюминиевой индустрии. Интеграция РусАла и СУАЛа завершает процесс консолидации в российской алюминиевой отрасли, а добавление активов Glencore трансформирует объединенный бизнес в действительно глобальную компанию. У объединенной компании - амбициозная стратегия роста, и сегодняшнее объявление - важный этап на пути к ее реализации», заявил после подписания соглашение председатель Совета директоров РусАла Олег Дерипаска.
«Эта сделка представляет собой уникальную возможность реализовать мощный потенциал, многолетний опыт и колоссальные знания, накопленные российской металлургией», - сказал в свою очередь председатель совета директоров ОАО СУАЛ-Холдинг Виктор Вексельберг.
Глава Glencore Айван Глайзенберг добавил: «Данное соглашение предоставляет нам отличную возможность стать частью интегрированной и хорошо сбалансированной алюминиевой корпорации, лидера мирового рынка».
Объявляя о слиянии, Вексельберг сказал, что объединенная компания проведет публичное размещение до 20% акций на фондовом рынке через 18 месяцев. При этом он подчеркнул, что акционеры рассматривают IPO не как самоцель, а лишь как инструмент дальнейшего расширения и упрочения позиций на мировом рынке. Средства, вырученные в результате IPO, компания потратит на развитие.
Совет директоров объединенной компании будет состоять из 12 человек. Председателем совета станет Брайн Гилбертсон, нынешний президент группы СУАЛ. В состав Совета директоров до проведения IPO помимо него войдут 6 представителей РусАла, 2 представителя группы СУАЛ, 1 представитель Glencore International AG и 2 независимых директора.
Александр Булыгин, генеральный директор РусАла, станет генеральным директором объединенной компании. Он же возглавит правление как высший исполнительный орган новой структуры.
В РусАле рассказали, что именно Булыгин сыграл решающую роль в переговорах об объединении и довел их до завершения. Не зря на протяжении всей пресс-конференции, на которой было объявлено о сделке, с лица Булыгина не сходила довольная улыбка.
По прогнозам экспертов, уже по итогам уходящего года выручка Российского алюминия составит около $10 миллиардов, а чистая прибыль оценивается в $2,7 миллиарда. Так что акционеры новой объединенной компании должны быть довольно, тем более что на выплаты акционерам будет уходить не менее 50% чистой прибыли.
Cделку по объединению алюминиевых компаний планируется закрыть в первом квартале 2007 года, возможно уже в январе-феврале.
Для завершения сделки необходимо еще и ее одобрение антимонопольными органами, ходатайства в которые уже направлены. Антимонопольные органы Еврокомиссии обещали вынести свое заключение к первому февраля 2007 года, а ФАС РФ в течение первого квартала. Также, компании должны получить одобрение Антимонопольного комитета Украины, документы в который также направлены (РусАл и СУАЛ владеет украинскими активами).
Эксперты считают, что быстрые темпы, которые выбрали акционеры объединяемой компании, обусловлены неплохой конъюнктурой рынка. «Объединенная компания будет способна стать первой в мире по объемам производства и это является наиболее существенным стимулом для слияний», - отмечают эксперты ИК Проспект.
«Мы создали самую большую алюминиевую компанию в мире. Мы хотим ее сделать самой лучшей компанией в мире по всем параметрам. Мы хотим иметь капитализацию не менее $100 миллиардов, и планируем инвестировать порядка $16 миллиардов - по $3 миллиарда с небольшим каждый год», - заявляет директор по международным и спецпроектам компании РусАл Александр Лившиц.
В целом можно порадоваться за то, что мы можем создавать такие компании, которые смело могут конкурировать с мировыми гигантами уровня Alcoa и BHP Billiton.
